Все проекты инвестиции энергию

Инвестиции в энергетику в России и в мире: как успешно вложить деньги в энергетические инвестиции

Энергетика — основа российской экономики, ее развитие всегда было в приоритете. Без постоянных денежных вливаний такая мощная отрасль просто не выживет. Вот поэтому инвестиции в энергетику актуальны, они стратегически важны.

Отсутствие полномерного государственного субсидирования делает привлечение сторонних капиталов в отрасль особо важными.

Факторы, влияющие на эту значимость:

• Нестабильная экономика в стране.
• Прямая зависимость промышленности от энергетики.
• Недостаточное финансирование отрасли резко отражается на экономической картине в масштабах страны.

Эти проекты помогут преувеличить капитал:

Инвестиционная политика

Вложение средств в энергетическую отрасль в настоящее время в основной своей массе приходится на долю частных капиталов. Сохранение тенденции больших вливаний не гарантирует той отдачи, на которую порой рассчитывают инвесторы. Особенность таких вложений в том, что они не могут быстро окупиться .

Успешное инвестирование в энергетику — долгий процесс, рассчитанный на несколько десятилетий. Именно по этой причине есть определенные, но вполне оправданные риски с единственной поправкой: это игра «в долгую», не для любителей быстрого обогащения.

В последнее время просматривается тенденция, что до 90% инвестиций в отрасль составляют частные капиталы, оставшаяся часть приходится на долю государственного финансирования.

Все большее число инвесторов стали рассматривать нестандартные энергетические ресурсы

Инвестиции в альтернативную энергетику

Россия богата своими природными запасами: нефть, газ, уголь. При таком изобилии сложно начинать экономить ресурсы, а вот в странах Евросоюза — напротив. При постоянном импорте топлива и других энергоносителей невольно задумаешься об альтернативных источниках питания промышленности. Так, давно открытые, но не достаточно широко используемые, способы выработки энергии, могут стать заметной статьей экономии для стран Европы.

В отличие от богатой ископаемыми России, Запад смело вкладывает активы в энергетику , достаточно быстро приносящую ощутимые дивиденды. Около одной десятой доли на европейском рынке энергоресурсов занимают не привычные для нас способы.

Характеристика энергетических инвестиций в альтернативу:

• Это перспективно для стран, импортирующих топливо и желающих иметь автономное обеспечение, на которое не будут влиять внешние причины: политика, экономическое положение стран-поставщиков и прочие факторы.
• Такая энергия, выработанная на месте, без путепроводов и посредников — дешевле.
• Это экологично, не наносит вред природе.
• Такая «добыча» энергии не привязана к месторождениям, ее можно осуществлять в любой местности.
• В отличие от традиционных, основанных на добыче и переработке газа, нефти и угля, эта отрасль более подвижна и доходна.

Инвестиции в солнечную энергетику вполне были бы оправданны, учитывая особенности некоторых регионов: Алтая, Якутии и Тывы. Есть готовые проекты, разработанные для этих территорий. Но, учитывая недостаточное финансирование, расходы по строительству приходятся на государственный бюджет, поэтому они так и не осуществлены.

При правильной организации окупаемость намного быстрее и потому привлекательность для инвесторов более высокая

Виды альтернативной энергии

Перечислим и рассмотрим основные, перспективные виды нетрадиционных энергоносителей, вложения средств в развитие которых можно рассматривать с дальнейшей перспективой.
Виды:

1. Энергия солнца. Она считается доступной в любой точке земного шара. Ежедневная выработка светилом миллионов киловатт мощности в силах обеспечить энергией всех. При этом ресурс самовозобновляемый и неисчерпаемый. Для сбора и преобразования такой энергии необходимо оборудовани е, которое может быть как локальным (для обеспечения одной семьи), так и глобальным.
2. Геотермальная энергия. Основывается способ на преобразовании тепловой энергии земных недр, преимущественно используется в горной и предгорной местности.
3. Энергия волн. Приливы и отливы будут всегда, а сила, несущая волну, колоссальна. При получении механической энергии волны, ее преобразуют в электрическую.

Энергетические инвестиции в альтернативные виды наращивают актуальность, и такая тенденция будет сохраняться с истощением природных — не восполняемых ресурсов.

Данный способ вложений является одним из самых длительных процессов

Как же вложить средства в эту отрасль:

• Венчурный ПИФ, специализирующийся на альтернативных видах энергии. Если успеть вложиться в период основания фонда, прибыль обещает быть высокой.
• Приобретение акций компании-добытчика энергии. Прибыль составит дивидендная часть и средства от выгодной продажи после роста курса.
• Покупка доли в фонде, пакет акций которого помимо прочих, включает и акции альтернативных энергодобывающих компаний. Так можно подстраховаться, не вкладывая весь капитал в энергетику.
• Способ не для слабонервных — вложение средств в разработку новых методов добычи и преобразования энергии.

Необходимо разбираться в данной сфере и стараться не вложиться в нежизнеспособный проект

Энергетика — вложить деньги и не ошибиться

Альтернативные способы считаются достаточно перспективными, но молодыми, и просчитать риски сложно. Зато доходность, которую обещают инвесторам, составляет около 400%. Чем обусловлена такая большая цифра? Затраты на проекты достаточно не велики, энергия самовозобновляемая, то есть она практически бесконечная. Акции растут постоянно, принося неплохие дивиденды своим владельцам.

С другой стороны, при постоянно истощающихся месторождениях нефти, газа и угля, находятся все новые места, полные ресурсов. И мир не может так просто отказаться от привычных видов энергии, ведь преобразование и реорганизация предприятий тоже требуют расходов.

Помимо отраслей с истощающимися и альтернативными ресурсами, есть еще одно отрасль — аутсайдер. У всех в памяти многочисленные аварии, чреватые человечеству серьезными последствиями. Но в, то, же время есть страны в Средней Азии, которые не готовы отказаться от АЭС . И при желании, инвестировать в их компании никто запретить не может.

Инвестиции в атомную энергетику значительно сократились

Подведя итог, можно сказать, что пока новый мир хочет перейти на экологичное энергообеспечение, старый мир не в силах расстаться со своими привычками и делить рынок с новаторами. Только с истечением достаточного количества времени будет ясно, за кем большая прибыль. Пока же, каждый выбирает для себя.

Источник

Деньги на электричестве. Почему инвестиции в новую энергетику становятся привлекательными

Электроэнергетика давно уже считается стабильной, очень капиталоемкой отраслью с низкими рисками и невысокой доходностью вложений, но сейчас в ней происходят изменения, по своим масштабам сопоставимые с самим ее возникновением в конце XIX века в традиционном понимании — электроэнергетики многофазного тока, электрических сетей, централизованного управления частотой и больших электростанций.

В последние годы новейшей тенденцией в электроэнергетике было принято считать возобновляемую энергетику, но она постепенно выходит из сферы «революционных» изменений, превращаясь в основное направление развития отрасли. По данным Международного энергетического агентства, вводы ВИЭ уже превысили вводы в традиционной электроэнергетике. При этом среднегодовой рост (CAGR) рынка возобновляемой энергии в десятилетнем диапазоне составляет 9,8%. Это, безусловно, высокий темп роста, но есть сферы, в которых он намного выше.

Вслед за волной развития ВИЭ ситуация стала очень быстро меняться: в электроэнергетике появляются новые сегменты, демонстрирующие двузначные темпы роста и позволяющие инвесторам получать значительную отдачу, разделяя успех с разработчиками новых технологических решений.

Новые рынки

Ведущие аналитические центры — Navigant Research, Bloomberg, Grand View Research, Accuray Research — сходятся во мнении, что именно новые рынки в электроэнергетике будут развиваться такими темпами. Так, рынок систем хранения энергии к 2025 году может достичь $93,1 млрд со среднегодовым темпом роста 17%. Объем рынка управления спросом (Demand Management), по их данным, составит $35,9 млрд со среднегодовым темпом 18%, а рынок умных сетей и микросетей может превысить $830 млрд, демонстрируя среднегодовой рост 30%. Все это будет происходить на фоне весьма умеренного среднегодового роста мировой экономики, который по оценкам Международного валютного фонда, в 2016–2022 годах составит 3,7%. Очевидно, что опережающий рост рынков систем хранения, управления спросом и умных сетей будет сопровождаться повышенной отдачей на капитал, инвестированный в компании, успешно коммерциализирующие соответствующие технологии.

Все эти изменения стали возможны благодаря прогрессу в сфере Internet of things и экспоненциальному росту числа подключенных устройств — их число уже превысило население Земли и к 2020-му году составит от почти 21 млрд, по прогнозу Gartner, до 75 млрд, по прогнозу Morgan Stanley. Всеобщая информатизация позволяет получать детальную информацию о состоянии устройств и управлять ими, включая управление их энергопотреблением, реагируя на технические или экономические факторы – пики нагрузки и колебания цены электроэнергии. В результате спрос на электроэнергию впервые становится эластичным, а управление энергопотреблением автоматизируется на основе удобных потребителю сценарных условий с применением технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта. Это тоже стало возможным только сейчас в связи с кратным ростом мощности и удешевлением вычислительных возможностей. Гибкое управление спросом (Demand Management) позволяет сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме на низовом уровне конечного потребления, без необходимости строить и содержать резервную инфраструктуру и постоянно менять режимы работы крупных электростанций. В конкуренцию на этом рынке наряду с традиционными энергетическими, коммунальными и сбытовыми компаниями уже активно включились IT-компании, банки и телеком-провайдеры. Цифровые платформенные решения для агрегации и управления спросом достаточно быстро окупаются и являются предметом особого интереса инвесторов.

Технологии хранения энергии

Следующий сегмент — это широкий спектр технологий хранения энергии. Помимо крупных системных объектов, таких как знаменитые батареи Tesla, недавно поставленные в Австралию, активно развиваются локальные решения для небольших потребителей, позволяющие им сократить потребляемую мощность и затраты за счет выравнивания графика потребления. Уже сегодня зрелость этих технологий позволяет свободно варьировать размер, тип и технические характеристики накопителя под конкретную задачу. Так, например, для домашних накопителей энергии наилучшим образом подходят химические, в первую очередь литий-ионные батареи, которые бесшумны и не требуют обслуживания. А, например, для оперативного регулирования частоты в энергосистеме, где требуется очень быстрая реакция (в диапазоне десятков миллисекунд) и множество циклов заряда и разряда в течение одного дня, прекрасно подходят маховики. Большой интерес представляют проточные батареи, которые уже сейчас могут экономически эффективно обеспечивать хранение больших объемов электроэнергии для выравнивания колебаний потребления электроэнергии в энергосистемах и у крупных потребителей.

Еще одним сегментом является распределенная генерация, то есть источники электроэнергии, установленные непосредственно у потребителей. Помимо уже привычных солнечных, ветряных и биогазовых электростанций, эффективность и доступность которых увеличивается с каждым годом, появляются все более эффективные установки на природном газе, доступные практически любому потребителю, — и повсюду растет количество вводов небольших электростанций и стремительно уменьшается ввод новых, пусть очень эффективных, но не гибких и избыточных гигантских блоков. Вот уже Siemens объявил о планах по сокращениям персонала, занятого именно в этом сегменте. Распределенная генерация вкупе с обвязкой умными сетями и созданием микросетей позволяет сделать локальные участки энергосистемы самобалансирующимися и способными обеспечивать энергоснабжение потребителей в случае нарушения энергоснабжения в центральной сети.

Причина столь бурного развития этих технологий в том, что они оказываются выгоднее для общества в целом и для конкретных потребителей в частности. При этом они создают в консервативной отрасли совершенно новые рынки — например, рынок услуг по хранению энергии, которые позволяют всем потребителям участвовать в энергосистеме в совершенно новой роли просьюмеров (активных потребителей), позволяют интегрировать в энергосистему гораздо большее количество ВИЭ и делают систему намного более надежной за счет большей гибкости. Технологическая компоновка новой энергетики почти не затрагивает крупную генерацию и магистральные сети, сохраняя за ними привычные роли базового «каркаса» энергосистемы. Все самое интересное происходит на уровне потребителей — домохозяйств, зданий, предприятий и городских кварталов.

Перспективы для инвесторов

Появление таких технологий открыло перспективы и для инвесторов, позволяя по-новому зарабатывать в ранее считавшейся очень надежной, но низкодоходной отрасли, и в итоге дало старт новому глобальному инвестиционному циклу и глубоким преобразованиям в энергосистемах многих стран начиная от наиболее «продвинутых» энергообъединений США и Западной Европы и до стремительно растущей Индии.

Инвесторы при выборе проектов для инвестиций в новой электроэнергетике ориентируются в первую очередь на технологии, создающие и поддерживающие новые рынки. Например, одна из наших портфельных компаний First Imagine! Ventures — Moixa Energy, развивает комплексное решение для управления мини- и микроэнергосистемами на самом низовом уровне — домохозяйств и микрорайонов. Переосмыслив использование домашних накопителей энергии и отказавшись от идеи резервирования электропотребления с помощью таких батарей, компания использует в своих системах, часто в паре с солнечными панелями на крыше, очень небольшие накопители (для Великобритании достаточно мощности всего 400 Вт!), а мощная платформа управления агрегированным множеством распределенных энергоресурсов позволяет разгружать распределительные сети и подстанции в пиковые часы, предоставляя невиданную раньше возможность любому потребителю оказывать услуги энергосистеме, поставляя электрическую мощность.

Другой пример точного попадания в изменившиеся потребности рынка — очень дешевые и эффективные малые газовые турбины и мини-электростанции финской компании Aurelia Turbines. Инженеры из университета Лаппенранты фактически переизобрели энергетическую газовую турбину, собрав в одном продукте все лучшие инженерные решения. В результате получилась компактная турбина мощностью 400 кВт с прекрасным электрическим КПД — до 42% (такой ранее был достижим только на больших турбинах) и стоимостью около $1000 за киловатт (в полтора раза дешевле той мощности, которую «большие» энергетики построили в рамках небезызвестной программы ДПМ!) — уникальный продукт для создания собственных энергетических центров даже небольшими промышленными потребителями там, где до сих пор доминировали сложные и дорогие в эксплуатации газовые двигатели.

Интерес инвесторов к подобным проектам определяет не только быстрая отдача на вложения. В совокупности новые технологии — интернет вещей и цифровизация, распределенная генерация и хранение энергии, искусственный интеллект и управление спросом — создают новое качество энергосистем, а с ним и целую среду или, как стало принято говорить, экосистему для технологических разработок и их разнообразных сочетаний. В этой экосистеме есть дополнительные инвестиционные возможности для всех — кто-то может снизить расходы, купив себе, например, солнечную панель и батарею, а кто-то — сам стартап, производящий их.

Источник