Тинькофф как продал свой бизнес

Тиньков отказался признать сделку с «Яндексом» продажей Тинькофф Банка

Сделка с «Яндексом» еще не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка пока рано, заявил основатель последнего Олег Тиньков. Более того, отметил он, речь вообще не идет о продаже.

«Это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в @tinkoffbank и буду им заниматься», — написал Тиньков на своей странице в сети Instagram.

Бизнесмен заверил, что после завершения сделки для клиентов Тинькофф Банка «ничего не поменяется, а станет даже еще лучше».

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивается в $5,48 млрд.

После сообщения о планируемой сделке цена акций «Яндекса» на американской бирже NASDAQ выросла почти на 12%. На вечерней сессии на Московской бирже, где основные торги к моменту объявления о сделке уже закончились, цена бумаг выросла более чем на 8%, но в последние два часа торговли сделки не заключались, так как желающих продавать акции «Яндекса» не осталось: в графе предложения был прочерк, хотя заявки на покупку присутствовали.

После возобновления торгов утром 23 сентября стоимость бумаг «Яндекса» на Московской бирже превысила 5100 руб., увеличившись примерно на 4,5%. Стоимость глобальных депозитарных расписок TCS Croup на Лондонской фондовой бирже утром 23 сентября превысила $28, что на 7,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Тиньков в марте 2020 года объявил о борьбе с лейкемией и сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка. Он также передал права владения акциями (40,4%) TCS Group Holding (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования») в семейный траст. До этого бизнесмен владел ими через две компании — Nemorenty Limited и Altoville Holdings Limited.

Незадолго до этого основатель Тинькофф Банка столкнулся с претензиями Службы внутренних доходов США: американские налоговики считают, что Тиньков скрывал информацию о своих активах. По их мнению, после выхода TCS на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году предприниматель владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Однако через три дня после IPO своей компании в Лондоне он отказался от американского гражданства и, как утверждает американский Минюст, при этом подал недостоверную налоговую декларацию, в которой указал доход менее $206 тыс. Тиньков был отпущен британским судом под залог, рассмотрение дела по существу еще не началось.

Источник

«Грешник я». Тиньков рассказал, как продавал банк Грефу и Воложу и о чём жалеет в жизни

Олег Тиньков в интервью журналистам телеканала «Дождь» рассказал, почему сорвалась сделка Тинькофф Банка с «Яндексом», сколько раз он вёл переговоры с Германом Грефом о продаже своего бизнеса и как проходит его борьба с лейкемией.

О сделке с «Яндексом»

Ранее Олег Тиньков объяснял, что сделка не состоялась, потому что «Яндекс» хотел именно купить Тинькофф Банк и не рассматривал возможность слияния. Сейчас предприниматель добавил, что сделка всё-таки сорвалась из-за денег.

«Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася […] Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. Мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Я бы на их месте заплатил, но у них свои соображения, свои процедуры. Я начал сделку, лёжа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой-то момент сказал: всё, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно. И не договорились просто из-за денег. Я просил $6,2 млрд, они давали $6 млрд».

О переговорах с Германом Грефом

Тиньков рассказал, что беседы о продаже своего банка он вёл трижды — с главой Альфа-Банка Михаилом Фридманом (в 2013 году), с «Яндексом» и с руководителем «Сбера» Германом Грефом. Этот разговор состоялся в 2018 году. По словам предпринимателя, Греф отказался от сделки из-за возможной монополизации рынка.

«Я банк продал на IPO в 2013 году. Перед этим один раз с Мишей Фридманом беседовал о продаже. Потом с Грефом. Всё. Я не веду переговоры, на меня никто не выходит, мы дорогие. Кто за нас заплатит? Я очень дружу с Грефом, у него две шапки — CEO банка и шапка либерала. Но когда он надевает шапку либерала… Он сказал: „Так есть ты, и мой менеджмент хотя бы двигается, смотря на вас. А если я вас куплю, то никого больше не останется“. Как СЕО, он должен был купить, а как рыночник, как либерал, он отказался».

О том, кто круче него в России

По мнению Тинькова, в России есть только один предприниматель, которого он считает круче самого себя.

«Круче меня предприниматель в России только один — это Сергей Галицкий. Но ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку. Он и морально расхлебался, продал на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент».

О своём новом фонде

Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга. Столкнувшись с болезнью, он решил пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России. Для этого вместе с семьёй он принял решение создать «Фонд семьи Тиньковых».

«Я с удивлением узнал, что наш эндаумент в 20 млрд руб. будет больше, чем все существующие в России фонды. Мы этот фонд регистрируем, только 1 февраля у нас счёт откроется. Самое приятное, что один мой коллега, топ-менеджер банка, отдал весь свой годовой бонус — не меньше $1 млн — в фонд. Я сказал: „Евгений, ну там же семья!“ Он: „Нет, всё-всё, перевожу. Я тебе верю, знаю, что не украдешь“. Я буду первым, кто деньги положил, он будет вторым. В общем, не начав, начали деньги собирать».

О борьбе с лейкемией

20 декабря Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. По словам предпринимателя, «впереди предстоит ещё большая работа», но полученные результаты анализов ― это «огромное облегчение».

«Когда ты 14 месяцев борешься, проводишь четыре месяца в клинике, из которых три месяца в боксе, не понимаешь, выживешь или нет, получить такие слова [речь идет о новости о ремиссии] ― это, конечно… Я до сих пор не осознал. Похоже, что я победил рак. Безусловно, моя жизнь поделилась на до и после. Буду оптимистичен, первую половину жизни я разбрасывал камни. Сейчас время собирать. Становишься немножко философом, рефлексируешь, есть о чём задуматься, когда о смерти думаешь […] Терпение не было моей чертой. Я тороплюсь, я бегу, я крушу, всё горит вокруг меня. Но теперь я научился быть более взвешенным. Интересно, что из этого получится, это глобальный эксперимент. Был один Олег Тиньков, теперь другой. В конце концов, я прожил первую часть жизни, зарабатывая деньги, делая что-то для себя и своей семьи, вторую часть жизни буду пытаться делать что-то для других».

О сожалениях

Предприниматель рассказал, что проводил на работе очень много времени. Из-за этого почти не видел, как росли его дети.

«Конечно, я жалею, что пропустил, как росли мои дети. Я видел мало свою жену. Я пытался их обеспечить. Но я положил слишком много на это. Отдал всё. Я отдал все силы, сколько я работал — это ужас. 14 часов в день каждый день. Было много перегибов. Я вообще не помню Дашу, своего первого ребенка. Я не видел, как пошли мои дети. Грешник я […] Но я пытался поменять мир, Россию. В девяностые вся страна была стартапом. Ты проснулся, вышел на улицу, и либо ты за 200 рублей идёшь на завод, либо ты стартапер».

О возвращении в Россию

Предприниматель не считает Лондон своим домом и ждёт возвращения в Россию.

«Мой дом — Россия. Жена сидит ждёт не дождётся, когда мы сможем поехать домой […] Когда всё закончится, мы, конечно, будем в России. Что мне делать в Лондоне? Пока я завис в клинике примерно на полгода».

Источник

Тиньков объяснил продажу части акций TCS Group решением личных проблем

TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк, объявил о снижении участия в капитале своего ключевого акционера. Семейный траст Rigi Trust основателя компании Олега Тинькова продал пакет глобальных депозитарных расписок TCS Group, который составляет примерно 5,3% ее капитала, говорится в сообщении самой компании на Лондонской фондовой бирже. Накануне кипрская Renaissance Securities рассылала инвесторам информацию о продаже трастом депозитарных расписок предварительной стоимостью $300 млн.

«Сегодня я объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» в сумме на $325 млн, принадлежащих трасту моей семьи», — приводятся слова Тинькова в заявлении траста его семьи, которое поступило в РБК.

«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», — объяснил Тиньков.

На каких условиях будет продаваться пакет

Rigi Trust выставил на продажу глобальные депозитарные расписки TCS Group, эквивалентные акциям класса А. Установленная цена размещения — $30,5 за бумагу. Это ниже цены закрытия на Лондонской бирже 10 декабря: тогда цена за одну депозитарную расписку составила $32,9. Продающийся пакет — это около 5,3% акционерного капитала компании. Таким образом, доля контролирующего акционера снизилась до 35,1%. Тиньков также объявил, что его семья берет на себя юридическую обязанность не продавать акции «Тинькофф» как минимум в ближайшие шесть месяцев.

«Олег Тиньков как продающий акционер подтверждает свое намерение сохранить контроль к компании, которую он основал», — отмечалось в сообщении Renaissance Securities для инвесторов. Кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» ведет ускоренный сбор заявок от потенциальных покупателей и выступит единственным организатором размещения.

Как следует из данных на сайте ЦБ, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков выступает единственным бенефициаром Rigi Trust. Структура владеет 21,68% акций в уставном капитале головной компании TCS Group. Еще 18,47% акций группы Тиньков держит через подконтрольный ему Bernina Trust. В апреле 2020 года бизнесмен перестал возглавлять совет директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Свое решение он объяснил необходимостью сосредоточиться на собственном здоровье: у Тинькова была диагностирована острая лейкемия.

Сообщение о предстоящей продаже бумаг TCS Group было выпущено в день слушаний об экстрадиции Тинькова в США. В марте американский Минюст обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на $1 млрд и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. Тиньков живет в Лондоне, поэтому решение о возможной экстрадиции должен принять Вестминстерский магистратский суд. Заседание неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса, 11 декабря оно было вновь сдвинуто на 15 марта 2021 года.

В октябре Тиньков заявлял, что не намерен продавать акции TCS Group для оплаты возможного штрафа по претензиям налоговой службы США. «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кеша», — писал он в своем Instagram. Так бизнесмен комментировал несостоявшуюся сделку Тинькофф Банка с «Яндексом»: стороны в сентябре объявили о возможной продаже TCS Group ИТ-компании, но через три с лишним недели отказались от нее.

Как продажу акций семьей основателя оценил рынок

После объявления о продаже части пакета Тинькова торги в Лондоне начались снижением котировок: бумаги к 13:00 мск подешевели на 5,24% — до $31,2. На Мосбирже снижение сопоставимое — на 5,2%, до 2300 руб. за бумагу.

«Рынок всегда реагирует не очень хорошо, когда лишнее предложение сваливается. Бумаги более чем на $300 млн — это большой пакет, и это нормальная ситуация, что при продаже цена пошла вниз», — объясняет реакцию инвесторов портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

«Тиньков периодически продает акции из своего пакета, причем на разных ценовых уровнях. Сейчас бумага хорошо выросла, цена находится на исторических максимумах, поэтому время для продажи подходящее», — говорит старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин. Он напоминает, что недавно банк раскрыл финансовые результаты за третий квартал. 2020 год кредитная организация рассчитывает закрыть с прибылью 42 млрд руб., что выше результатов прошлого года и изначального прогноза на этот год.

Сокращение доли основателя «Тинькофф» несильно беспокоит инвесторов, считают опрошенные РБК аналитики. «Тиньков, в принципе, не скрывал, что может постепенно сокращать свой пакет. Думаю, что его желание, продавать или нет, зависит от цены. Если цена сильно вырастет, возможно, он захочет еще продать какую-то часть пакета», — замечает Харин. По словам эксперта, если спор с американской налоговой службой разрешится не в пользу бизнесмена, тот сможет выплатить штрафы без дополнительной продажи бумаг TCS Group.

Каковы перспективы спора с налоговиками США

Деньги от продажи акций могут быть нужны Тинькову для того, чтобы британские адвокаты могли эффективно откладывать экстрадицию в США, предполагает партнер Paragon Advice Александр Захаров. Он оценивает шансы на невыдачу Тинькова как «очень низкие». «С 2003 года между США и Британией действует очень благоприятный для обеих стран договор об экстрадиции, который подразумевает передачу обвиняемых в преступных деяниях по взаимному согласию стран без каких-либо условий», — говорит он.

«Британия из гуманистических соображений может не экстрадировать Тинькова, если перемещение может нанести большой ущерб его здоровью», — возражает партнер FTL Advisers Дарья Невская. Слушания по существу перенесены уже на 2021 год, сохраняется локдаун из-за коронавируса, напоминает она. Невская допускает, что американские налоговики согласятся на мировое соглашения, но «его условия зависят от мастерства юристов бизнесмена». В случае мирового соглашения после выплаты согласованной налоговой недоимки и согласованной компенсации у бизнесмена получится избежать уголовной ответственности, считает юрист.

Выплата налоговой задолженности и штрафа еще не означает освобождения от тюремного заключения, пессимистичен Захаров. «Конечно, суд может принять во внимание, что Олег Тиньков выплатил штраф, но само дело не может являться свидетельством того, что любой состоятельный человек может оплатить налоговую задолженность и штраф и избежать наказания, даже принимая во внимание его тяжелое физическое состояние», — рассуждает он.

Условия заключения мирового соглашения с налоговой США очень индивидуальны, добавляет Невская. «В случае Тинькова размер налоговых претензий может в плохом сценарии составлять $300–400 млн. Если посмотреть на кейс американского предпринимателя Роберта Смита, ему пришлось заплатить штраф, который в 1,5 раза превысил сумму налоговой задолженности и пеней, чтобы прекратить уголовное преследование», — напоминает она. Но Роберт Смит жил в США, и ему грозило реальное тюремное заключение, в случае с Тиньковым у США нет 100-процентной гарантии в его экстрадиции, отмечает Невская.

Как Олег Тиньков наращивал и сокращал свою долю в TCS Group

Первое публичное размещение акций (IPO) TCS Group состоялось в октябре 2013 года на Лондонской фондовой бирже. По его итогам Тиньков сохранил 50,9% акций и контроль над компанией. IPO прошло с 10-кратной переподпиской, но после недолгого роста капитализация компании начала снижаться и в кризис 2014 года бизнесмен даже допускал делистинг бумаг. «Если акционеры не ценят то, что мы делаем, мы можем воспользоваться своим правом и убрать акции с биржи», — заявлял он «Ведомостям». Уход с Лондонской биржи так и не состоялся. С октября 2019 года глобальные депозитарные расписки группы обращаются и на Мосбирже.

Тиньков провел частичную продажу принадлежащего ему пакета в марте 2019 года. Он предложил инвесторам около 4,2% акций TCS Group за $150 млн. По итогам размещения доля структур, подконтрольных бизнесмену, сократилась до 43,8%. В июне того же года состоялось вторичное размещение акций (SPO) группы: компания предложила новым инвесторам 16,7 млн глобальных депозитарных расписок (одна расписка равна одной акции класса А) и привлекла чуть больше $300 млн. Чтобы подтвердить намерение оставаться контролирующим акционером, Тиньков приобрел бумаги на $10 млн. После SPO доля основателя в капитале банковской группы «размылась» с 43,8 до 40,4%.

Источник