Инвестиции приволжского федерального округа

Чужие среди своих: США вложили в Татарстан полмиллиарда долларов, а Башкирию кормят офшоры

Обзор ситуации с прямыми иностранными инвестициями в регионах ПФО

«Реальное время» проанализировало ситуацию с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в Приволжском федеральном округе. В целом самым привлекательным для инвесторов остается домашний регион «Автоваза» — Самарская область. В татарстанские компании идут капиталы из США, а Башкирия привлекла более 70% инвестиций с Кипра. Тем временем Чувашия и Мордовия переживают отток иностранных инвесторов.

Деньги стекаются к «Автовазу»

К началу апреля общий размер долгосрочных иностранных инвестиций в Россию превысил $556 млрд, увеличившись за год на 10,2%. Однако почти половина этих денег осела в Москве, а вместе с Сахалинской и Тюменской областями они привлекли более 67% всех ПИИ. В первую десятку регионов по объему иностранных инвестиций вошли также Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Московская, Липецкая, Челябинская и Вологодская области.

В Приволжском федеральном округе масштабы скромнее: суммарный объем прямых иностранных инвестиций в 14 регионов округа составил чуть более $15 млрд. Это меньше, чем привлекли, например, Московская область или Санкт-Петербург по отдельности.

Наибольший в округе объем инвестиций приходится на Самарскую область — домашний регион «Автоваза». Всего область привлекла $4,3 млрд, из них более $3,7 млрд инвесторы вложили в капитал местных компаний. На втором месте в ПФО — Пермский край, где объем прямых иностранных инвестиций составляет $3,5 млрд (на участие в капитале приходится более 67% этих средств).

Места с третьего по пятое заняли Нижегородская область, Татарстан и Башкортостан. Суммарные инвестиции в эти регионы превысили $5,5 млрд.

При этом два региона Поволжья — Чувашия и Мордовия — на начало апреля имели отрицательное значение прямых иностранных инвестиций. Это означает, что кто-то из иностранных инвесторов прекратил участие в местных предприятиях, либо они обанкротились.

Прямые инвестиции: остатки по субъектам ПФО на 1.04.2018 г., млн долл. США

Субъект	Всего	Участие в капитале	Долговые инструменты
Самарская область	4.335	3.701	634
Пермский край	3.542	2.384	1.157
Нижегородская область	2.724	1.988	737
Республика Татарстан (Татарстан)	1.674	706	968
Республика Башкортостан	1.110	789	321
Оренбургская область	611	446	165
Саратовская область	497	263	234
Ульяновская область	436	253	183
Удмуртская Республика	269	216	53
Пензенская область	234	96	138
Кировская область	141	48	93
Республика Марий Эл	33	32	1
Республика Мордовия	-153	-160	8
Чувашская Республика — Чувашия	-451	-597	146

Татарстан

В общей сложности республика привлекла прямые иностранные инвестиции в размере почти $1,7 млрд. Большую часть этой суммы ($968 млн) татарстанские компании получили в виде долговых инструментов, а на участие в капитале приходится $706 млн инвестиций.

В отраслевой структуре иностранных инвестиций в республику основное место занимает сектор обрабатывающих производств, в котором сосредоточено больше 64% от всех ПИИ. Еще около 17% пришлось на сферу добычи полезных ископаемых.

Что касается территориальной структуры, здесь преобладают инвестиции из США — вероятно, из-за расположенного в особой экономической зоне «Алабуга» производства Ford Sollers. Также американские акционеры в лице The Bank of New York Mellon есть у «Татнефти». Всего инвесторы из США вложили в Татарстан $497 млн (все это в форме долговых инструментов).

Кроме того, крупными партнерами выступают Кипр и Германия, откуда пришло соответственно $264 и $218 млн прямых инвестиций. В первом случае это стандартная история, когда кипрские фирмы выступают номинальными держателями акций республиканских предприятий. Так, Osmand Holdings Limited и Sinek Investment Development владеют в общей сложности более 12% акций Ак Барс Банка, хотя конечным бенефициаром обеих компаний является Минземимущество республики. В состав аффилированных лиц «Татнефти» входят Tatneft Finance (Ciprus) Limited.

В Татарстане преобладают инвестиции из США — вероятно, из-за расположенного в особой экономической зоне «Алабуга» производства Ford Sollers. Фото Максима Платонова

В случае с Германией речь может идти, в частности, о совместных проектах КАМАЗа — с Daimler AG, а также «Нижнекамскнефтехима» — с Linde AG. Проекты с участием немецкого капитала есть также в «Алабуге». В конце прошлого года Knauf приобрела татарстанские активы американской компании Armstrong, в том числе расположенный в особой зоне завод полочных плит.

Башкортостан

В Башкортостане больше всего ПИИ ($446 млн из $1,1 млрд) также сосредоточено в секторе обрабатывающих производств. Более 73% всех прямых инвестиций привлечено из Республики Кипр. Это объяснимо. На Кипре зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова Augment Investments Ltd, которая является основным собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (Уфимский витаминный завод).

Компания «Кроношпан Башкортостан» входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая в свою очередь является частью австрийской группы Kronospan. Также связи с Кипром имеют башкирские «Завод Николь-Пак» (контролируется Rybakov Family Holding Limited) и «Дортрансстрой» (ErmanierLimited).

Klorendia Holdings LTD на 100% владеет «Башкирской мясной компанией», а основной акционер АО «Нефтеавтоматика» — Lakasa Investments Limited. Наконец, «Башкирская содовая компания» входит в холдинг «Башхим», третью акций которого владеет кипрская Modisanna Limited.

Компания «Кроношпан Башкортостан» входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая в свою очередь является частью австрийской группы Kronospan. Фото proufu.ru

Вторым по величине партнером Башкортостана стали Нидерланды, которые владеют долями в капитале местных компаний на $68 млн. К примеру, нидерландской Sibir Holding B.V. принадлежит 28% «Башнефтегеофизики», а Urals Holding B.V. контролирует 26% АО «АК Озна», которое занимается обслуживанием нефтедобытчиков.

$31 млн в башкортостанские предприятия вложили фирмы с Британских Виргинских островов. Связи с офшорной зоной тоже вполне понятны. Там, например, зарегистрирована BRITTA INVESTMENTS LTD., являющаяся совладельцем «Мечела», в который в свою очередь входит «Белорецкий металлургический комбинат».

Самарская область

В Самарской области, как и в большинстве других регионов, самым привлекательным направлением для инвестиций стали обрабатывающие производства (куда входит в том числе машиностроение) — на долю компаний, занятых в этом секторе, пришлось около 48% от общего объема ПИИ.

Наибольший объем инвестиций пришел из Украины и Узбекистана — соответственно $747 и 551 млн. Известно, что эти государства являются постоянными торговыми партнерами Самарской области. Так, на Украину в 2017 году пришлось больше 16% от денежного объема экспорта региона.

Существенное участие в проектах Самарской области проявляют также Кипр (кипрские компании вложили в регион $425 млн), Франция ($358 млн) и Эстония ($184 млн).

Чувашия и Мордовия в минусе

Как уже отмечалось, в Чувашии и Мордовии происходит отток прямых иностранных инвестиций. С чем именно это связано, понять сложно. Судя по имеющимся данным, в Мордовии спад начался еще в IV квартале прошлого года — кто-то из зарубежных инвесторов вышел из одного из проектов на территории республики. Из Чувашии инвесторы ушли в I квартале 2018-го.

В 2016 году в Чувашию пришла японская компания «Фуджикура», а за прошлый год не появилось ни одного крупного проекта с иностранными инвестициями, рассказывает Анатолий Яруткин, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Чувашии и директор агрофирмы «Ипсо».

Компания «Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары», которая занималась автокомпонентами, прекратила работу с ноября 2017 года. Издание «Правда ПФО» писало, что завод лишился ряда заказов от калужского производства Volkswagen. Однако из официальных данных следует, что отрицательное значение ПИИ в Чувашии связано с уходом инвесторов из Южной Европы.

Южноевропейские инвесторы покинули и Мордовию, однако какие именно — тоже неизвестно. В правительстве республики на вопрос «Реального времени» пока не ответили.

В марте стало известно, что крупный производитель водки «Кристалл-Лефортово» (номинально контролируется люксенбургской BKS Kholding Limited) планирует закрыть свое предприятие в Саранске.

Источник

Экономика и бизнес

Информационный портал «Волга Ньюс» совместно с порталом «Инвестиционные проекты» подготовили рейтинг инвестиционной активности регионов ПФО. В основе рейтинга данные о реализуемых, запланированных и приостановленных проектах.

1 место — Республика Татарстан (161 проект).

• предпроектные проработки — 30;
• проектирование — 16;
• строительство — 46;
• приостановлен — 35;
• подготовка к строительству — 17;
• модернизация — 17.

Крупные проекты в стадии реализации — создание агропромышленного парка, стоимостью 15 млрд руб. и строительство двух торговых центров — 6 и 9 млрд рублей.

Самый капиталоемкий по инвестициям проект находится в стадии предпроектных проработок — строительство индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия». Предварительная стоимость реализации — 316 млрд рублей. После завершения предпроектных работ будет дополнительно объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Отметим, что в 2017 г. регион занял 6 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу (по версии «Эксперт РА»).

2 место — Республика Башкортостан (117 проектов).

• предпроектные проработки — 26;
• проектирование — 9;
• строительство — 26;
• приостановлен — 40;
• подготовка к строительству — 11;
• модернизация — 5.

Наиболее крупные инвестпроекты в стадии реализации — строительство установки замедленного коксования («Башнефть»), стоимостью 20 млрд рублей. Работы ведутся с 2015 года, завершить проект планируется в 2019 году.

4,8 млрд руб. планируется инвестировать в строительство цеха поливитаминных драже и здания складского комплекса.

Строительство завода по переработке мусора, запланированное на 2018 г., оценивается в 1,3 млрд рублей. По состоянию на ноябрь, проект находится на стадии ранних предпроектных проработок. Аналогичный завод уже запущен в прошлом году в г. Ишимбае.

Самый крупный проект, реализация которого была приостановлена — строительство птицеводческого комплекса, стоимостью 18,6 млрд рублей. О проекте было заявлено еще в 2013 году, но он по-прежнему находится на стадии предпроектных работ.

Регион занял 11 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

3 место — Нижегородская область (107 проектов).

• предпроектные проработки — 17;
• проектирование — 11;
• строительство — 29;
• приостановлен — 33;
• подготовка к строительству — 9;
• модернизация — 8.

Самые крупные инвестиционные проекты связаны с подготовкой региона к ЧМ-2018 и реализуются за счет бюджета.

Что касается коммерческих — в регионе планировали построить инновационный центр по производству и переработке козьего молока, а также мясо-молочный товарный комплекс на 11,5 тыс. голов дойного стада КРС. Инвестор «Молоко Холдинг Поволжье» до сих пор подыскивает подходящий участок и готов вложить в реализацию проекта 12 млрд рублей.

В числе приостановленных самый крупный проект — строительство парогазовой ТЭЦ «Верхне-Волжской генерирующей компании» (входит в ГК «ИТЕРА») стоимостью 40 млрд рублей.

Область получила 8 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

4 место — Самарская область (95 проектов).

• предпроектные проработки — 15;
• проектирование — 8;
• строительство — 33;
• приостановлен — 20;
• подготовка к строительству — 13;
• модернизация — 6.

Самым капиталоемким проектом, после объектов ЧМ-2018, является строительство «Сергиевской птицефабрики». Объем инвестиций — 13 млрд рублей. Строительство продолжается, но для завершения проекта сейчас ищут инвестора.

В прошлом году ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A объявили о создании совместного предприятия по производству гранулированного карбамида. Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей.

Среди крупных проектов в стадии подготовки к строительству молочный комплекс ЗАО «Нива». Инвестор планирует на территории действующего сельхозпредприятия в Ставропольском районе построить три фермы и завод по переработке молока. Общий объем финансирования — 5,2 млрд рублей. Первую очередь производства планируется запустить в 2019 году.

Из тех, что приостановлены самые заметные — «Канатная дорога» (2 млрд рублей) и «Гагарин центр» (28 млрд рублей).

Регион в 2017 г. занял 12 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу («Эксперт РА»).

5 место — Пермский край (86 проектов).

• предпроектные проработки — 14;
• проектирование — 7;
• строительство — 22;
• приостановлен — 26;
• подготовка к строительству — 9;
• модернизация — 8.

Самым крупным проектом в стадии реализации является строительство комплекса «Аммиак–карбамид–меламин» (АКМ) в Губахе, стоимостью 58 млрд рублей. Комплекс «Аммиак–карбамид–меламин» — крупнейший инвестиционный проект химического холдинга «Метафракс» и входит в стратегию его развития до 2030 года.

Технико-экономическое обоснование разработала английская фирма Jacobs Consultancy, лицензиаром процесса и разработчиком базового проекта выступает компания Casale (Швейцария). Комплекс АКМ должен быть введен в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года.

Из приостановленных наиболее крупным является проект по строительству завода по производству ориентированно-стружечных плит (ОСП) — 10 млрд рублей. По состоянию на 1 марта финансы так и не найдены, проект пребывает в стадии планов.

Пермский край занял 13 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

6 место — Ульяновская область (76 проектов).

• предпроектные проработки — 15;
• проектирование — 7;
• строительство — 16;
• приостановлен — 26;
• подготовка к строительству — 7;
• модернизация 5.

Самый капиталоемкий проект региона — логистический комплекс компании FM Logistic, стоимостью 23 млрд рублей. Складской комплекс спроектирован как крупный транспортно-распределительный центр.

Помимо хранения, на новой платформе будет осуществляться переработка партий грузов, формирование и расформирование отправок по направлениям перевозки, переработка мелких и крупных партий тарно-штучных грузов, упаковка и пакетирование, маркировка грузов.

«Роснано» совместно с финской энергокомпанией Fortum до конца 2018 года построит в Ульяновской области ветропарк мощностью 50 МВт. Первый ветропарк уже начал работать в январе. Он включает 14 ветрогенерирующих установок по 2,5 МВт. Проект реализует ООО «Фортум Энергия». Планируемый объем инвестиций — более 5 млрд рублей.

На стадии предпроектных работ — комплекс по разведению индейки. АО «Ульяновская индейка» планирует инвестировать в проект 4,8 млрд рублей.

Из приостановленных самый крупный проект по строительству сахарного завода. Объем инвестиций — 24 млрд рублей. По последней информации ООО «Группа компаний «АСБ» не может определиться с земельным участком.

Область находится на 44 месте в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

7 место — Саратовская область (51 проект).

предпроектные проработки — 7;
проектирование — 2;
строительство — 12;
приостановлен — 18;
подготовка к строительству — 5;
модернизация — 7.

Самый крупный проект в стадии реализации — строительство нового международного аэропорта Саратова «Центральный». Заявленный объём частных инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составляет 7,7 млрд руб., из них государственных 7 млрд рублей. Частным инвестором является АО «СарАэро-Инвест». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Проект строительства завода минеральных удобрений, стоимостью 92 млрд рублей самый дорогой из запланированных. Инвестор ООО «НПП «Платекс» только приступил к проектированию.

На стадии проектирования находится еще один крупный промышленный проект: НПК «Химпроминжиниринг», входящее в структуру Росатома, планирует построить предприятие по производству синтетического волокна. Инвестиции составят — 5, 2 млрд рублей.

Регион занял 25 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

8 место — Пензенская область (46 проектов).

• предпроектные проработки — 8;
• проектирование — 4;
• строительство — 12;
• приостановлен — 15;
• подготовка к строительству — 5;
• модернизация — 2.

В регионе продолжается модернизация бумажной фабрики «Маяк», инвестиции в которую составят 3,2 млрд рублей.

Также ГК «Дамате» планирует расширить комплекс по промышленному выращиванию индейки. На эти цели крупнейший инвестор агросектора региона направит 15,5 млрд рублей.

Из проектов, которые так и не состоялись, наиболее капиталоемким является строительство чешской компанией «Текро» завода по производству премиксов с примерной стоимостью реализации 2,8 млрд рублей.

Область заняла 46 место по инвестпотенциалу среди регионов РФ в 2017 году («Эксперт РА»).

9 место — Удмуртская республика (38 проектов).

• предпроектные проработки — 11;
• проектирование — 5;
• строительство — 10;
• приостановлен — 7;
• подготовка к строительству — 2;
• модернизация — 4.

Самый крупный проект Удмуртии — строительство тракторного завода ООО «УралИжТрак», стоимостью 22 млрд рублей. По плану производство запустят в этом году.

В проекте, реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный». Инвестор «Комос групп» планирует на 2,4 млрд рублей заменить оборудование и построить два новых цеха.

«Эксперт РА» поместил республику на 41 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году.

10 место — Оренбургская область (31 проект).

• предпроектные проработки — 7;
• проектирование — 2;
• строительство — 5;
• приостановлен — 9;
• подготовка к строительству — 3;
• модернизация — 5.

Самым крупным инвестпроектом остается модернизация Орского НПЗ, в которую инвестировали почти 70 млрд рублей. Работы завершатся в 2018 году.

На стадии проектирования все еще находится второй проект итальянской «Кремонини групп» по строительству производств по откорму крупного рогатого скота. Запланированные инвестиции — 6,5 млрд рублей. По последним данныс, затянулось оформление документов на землю и, скорее всего, к реализации приступят только весной.

Область находится на 32 месте среди субъектов РФ по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

11 место — Республика Чувашия (31 проект).

• предпроектные проработки — 2;
• строительство — 13;
• приостановлен — 8;
• подготовка к строительству — 4;
• модернизация — 4.

ОАО «Русгидро» продолжает модернизацию Чебоксарской ГЭС. Объем инвестиций в проект с 2015 по 2025 составит 445 млрд рублей.

Из пока несостоявшихся, самым крупным проектом с 2012 года стал завод по производству гербицидов, стоимостью 13 млрд рублей. В 2015 году компания Renova Orgsyntes и китайские Beier Сhemical Group и Lutianhua Group заключили соглашение о сотрудничестве в производстве гербицида для борьбы с сорняками — глифосата. Но дальше переговоров дело так и не зашло.

57 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

12 место — Кировская область (29 проектов).

• предпроектные проработки — 3;
• проектирование — 3;
• строительство — 7;
• приостановлен — 9;
• модернизация — 7.

Из крупных инвестпроектов — строительство двух торговых центров компанией «Макси Девелопмент», общей стоимостью 6,5 млрд рублей. Первый ТЦ откроют в конце текущего года, второй — в 2019 году.

Среди капиталоемких долгостроев — завод по производству препаратов крови, который строят уже 12 лет. На него потрачено уже 7 млрд бюджетных рублей и, по последним данным, запуск требует еще 6 млрд. Куратором проекта является»Национальная иммунобиологическая компания», которая входит в корпорацию «Ростех». Строительство все-таки планируют завершить в 2019 году.

Регион занял 59 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

13 место — Республика Мордовия (25 проектов).

• проектирование — 1;
• строительство — 11;
• приостановлен — 4;
• подготовка к строительству — 3;
• модернизация — 6.

Из реализуемых самый масштабный проект — строительство в Дубенском районе Мордовии фермы на 12 тыс. голов КРС, из них 6,4 тыс. голов — дойное стадо. Инвестиции составят 5,5 млрд рублей. Проект реализует ГК «Сфера».

Планируется, что ежедневное производство молока будет на уровне 200 тонн. Вся продукция молочного комплекса будет направляться на собственное производство — перерабатывающий комбинат «Мечта».

Еще один крупный проект, который близится к завершению — реконструкция фармацевтического саранского завода «Биохимик». Инвестиции составят 5 млрд рублей.

«Эксперт РА» в 2017 г. отдал республике 65 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу.

14 место — Республика Марий Эл (10 проектов).

• проектирование — 1;
• строительство — 1;
• приостановлен — 5;
• подготовка к строительству — 2;
• модернизация — 1.

Самые крупные инвестиционные проекты на территории региона реализовывал агрохолдинг «Акашево», но все они были приостановлены по причине смены собственника.

В стадии реализации находится проект ООО «Лукоз Саба» по строительству второй очереди фермы для содержания 10 тыс. коз. Кроме того, инвестор планирует построить на территории республики завод по производству детского питания мощностью переработки 60 т молока в сутки, но к реализации этого проекта пока не приступил.

У региона 74 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу в 2017 году («Эксперт РА»).

Источник