Свой бизнес: рентабельность частной лаборатории диагностики свыше 30%
Диагностика – основа современной медицины. Но чтобы сдать эти самые пресловутые анализы нужно потратить массу времени и сил, простаивая огромные очереди в муниципальных поликлиниках. Работающие и обеспеченные люди готовы заплатить деньги, тем самым сэкономить время и нервы, чтобы быстро и без усилий получить результаты необходимых анализов. Поэтому на услуги частной лаборатории по приему биоматериала существует устойчивый спрос
Рынок частных медицинских лабораторных услуг еще до конца не заполнен, проще говоря, у этого рынка все еще впереди. Это объясняется чрезвычайно сложной организационной составляющей бизнеса. Во-первых, чтобы получить лицензию, необходимо согласование с региональными подразделениями контролирующих государственных органов, а сделать это непросто.
И даже если ограничиться кабинетом для забора крови и отправкой ее на лабораторные исследования в Москву и сэкономить на покупке дорогого оборудования, придется решать другую не менее сложную задачу — как обеспечить правильный режим хранения крови при длительной транспортировке. Да и сроки выдачи анализа увеличатся многократно, а это неизбежно скажется на популярности такой лаборатории.
И все же, по оценкам экспертов, для открытия такого бизнеса сегодня перспективны все города-миллионники, а также региональные, краевые, областные и районные центры. Но главное, количество процедурных кабинетов пока ничем не ограничено.
В сегменте лабораторной диагностики сегодня актуальны два формата бизнеса — лаборатория и процедурный кабинет. Организация лаборатории потребует приобретения современного высокотехнологичного дорогостоящего оборудования (термоциклеры, ридеры, ошеры, роботы, анализаторы и т.п.) и наличия сильной аналитической базы. Затраты на ее открытие составляют не менее полутора миллионов долларов в Москве и 150–200 тысяч долларов в регионах. К тому же рентабельность лаборатории едва достигает уровня в 15%, а сроки окупаемости не менее 5-6 лет.
Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!
В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.
На сегодняшний день оборудование собственных лабораторий пока не по карману даже большинству частных столичных медцентров. В отличие от диагностической лаборатории, открыть процедурный кабинет можно, потратив 15–20 тысяч долларов в регионах или 50–60 тысяч в Москве, и окупиться он может за полтора- два года.
Несмотря на то, что процедурный кабинет окупается быстрее, лаборатория – это более серьезный бизнес, развитие которого можно планировать на десятилетия вперед.
Все – таки, можно утверждать, что организация кабинета или сети диагностических пунктов наиболее привлекательное направление для инвестора. Открыть свой кабинет можно самостоятельно, пройдя весь путь, от получения лицензии до поиска персонала и закупки реактивов, а можно купить франшизу сетевого оператора: «Инвитро», и Санкт-Петербургской диагностической лабораторной службы «Хеликс» (стоимость франшизы — 24 тысячи долларов).
Такие кабинеты могут существовать как самостоятельные объекты или принадлежать компаниям, имеющим отношение к медицине (включая торговлю медицинским оборудованием), или же работать при мелких клиниках, в которых ведут прием самые востребованные специалисты (терапевт, гинеколог, стоматолог) и предоставляются услуги по УЗИ-диагностике.
Открытие процедурного кабинета по забору биоматериала начинается с получения лицензии и разрешений от Санэпиднадзора и пожарной службы. Если вы планируете работать по франшизе, то франчайзеры обещают помочь получить лицензию, но, скорее всего, это будет означать увеличение размера паушального взноса. Так, за право присоединиться к сети ПК «Инвитро» франчайзи должен заплатить шесть тысяч долларов при условии, что медицинскую лицензию он оформит самостоятельно, при помощи головной компании, паушальный взнос составит уже семь тысяч долларов.
Другой важный шаг — формирование точного профиля услуг. Существует два основных вида исследований: ПЦР (полимеразная цепная реакция, обнаружение ДНК) и ИФА (иммунно-ферментный анализ — обнаружение антител к возбудителям либо специфическим белкам.
По оценке экспертов, совокупные затраты на запуск бизнеса и эксплуатационные расходы практически одинаковы, вот только распределение разное: в первом случае большая часть суммы вкладывается в оборудование, во втором — в помещение, поскольку проведение ПЦР-исследований требует соблюдения более жестких правил техники безопасности.
Метод ПЦР позволяет обнаружить ДНК возбудителя при анализе мазков и соскобов, тогда как метод ИФА позволяет обнаружить следы возбудителя в крови. Выбор любого из методов обеспечит значительный спрос: исследования крови (ИФА) и обнаружение инфекций, передаваемых половым путем (ПФР), одинаково востребованы.
При выборе помещения необходимо учитывать два условия – первое , его площадь должна быть не менее 100 кв. м и существовать отдельный вход – таковы правила и нормы СЭС. Второе , кабинет должен быть расположен поблизости от остановок общественного транспорта, и желательно в людных местах – что удобно для потенциальных клиентов.
Следующий немаловажный фактор успеха — сроки выполнения анализов. В принципе, сегодня большинство анализов выполняются в течение нескольких часов, поэтому нет никаких препятствий к тому, чтобы выдавать их результаты в течение одного дня. Иначе клиенты будут идти туда, где быстрее и дешевле.
Ну и конечно важен широкий спектр исследований, которые выполняет лаборатория. В идеале это — клинические и биохимические анализы крови и мочи, гормоны, инфекции, аллергологические пробы, исследования на онкомаркеры, ПЦР-исследования, анализы показателей системы гемостаза, цитологические и спермографические методы.
Что касается оборудования, то сегодня на рынке представлен широкий его выбор, как отечественных, так и импортных производителей. Важно отметить, что отечественные приборы, расходные материалы и реактивы на 20–30% дешевле импортных. Кстати, расходные материалы – пробирки стоят дороже, чем реактивы.
Запуск лабораторно-диагностического бизнеса занимает от недели до полугода — в зависимости от уровня сложности оборудования, времени, за которое персонал осваивает работу с ним и востребованности услуги.
Себестоимость популярнейшего анализа на инфекции составляет в среднем 30 рублей, а розничная цена услуги —от 70 рублей и выше. Учитывая, что один пациент, обычно при посещении врача сдает примерно пять-шесть таких анализов, то средняя сумма одного чека составляет более 300 рублей. На цену анализа влияет тот факт, выполняется ли он в лаборатории или отправляется в крупный медицинский центр. Даже крупные лаборатории передают 5-6% исследований на аутсорсинг, имея мощную аналитическую базу и оборудование, ведь сколько бы видов анализов вы не делали, всегда может возникнуть какой- то редкий тест.
В стоимость анализа включается и транспортировка биоматериала до места исследования, и наценка посредника. Особенно высоки расценки в тех медицинских фирмах, где 100% анализов выполняется на стороне. Прибыль владельца процедурного кабинета складывается из стоимости услуг за прием биологического материала, а также за счет скидок, которые может предоставить центральная лаборатория. Даже стопроцентные посредники, выполняющие все анализы в «сторонних» лабораториях, могут быть успешными, если расположатся в удобном для клиентов месте, например, у метро или в центре города.
Чаще всего владельцами диагностических лабораторий оказываются со связями в медицинских кругах и чиновники от здравоохранения. Ничего удивительного: медик не только знает суть происходящих процессов, технологии, но и хорошо понимает, кому и как следует продавать услуги лабораторной диагностики. И все же, чтобы стать владельцем процедурного кабинета, медицинское образование не обязательно. Напротив, управлять сетью кабинетов, возможно, успешнее будет предприниматель, имеющий опыт розничных продаж и взяв себе заместителя из хороших врачей.
Квалификация специалистов в этом бизнесе имеет первоочередное значение. Ведь от малейших ньюансов зависит очень многое. Здесь все имеет значение — правильно взять анализы, точно заполнить все формы, соблюсти условия транспортировки и вовремя доставить биоматериал в лабораторию, не путать результаты анализов разных пациентов и не допускать утечки конфиденциальной информации, просчитывать сроки реактивов ит.п.
В среднем штат диагностической лаборатории состоит из шести человек –трех- четырех врачей, работающих посменно, которые ведут прием пациентов, назначая им необходимые исследования, медсестры, которая берет пробы и администратора, который ведет кассу, управляет персоналом и координирует курьеров.
По оценке экспертов, 70% потребителей услуг диагностической лаборатории – женщины. И этот факт необходимо учитывать владельцам лабораторий для правильной организации работы , взаимодействия с клиентами и продвижения своих услуг.
Вообще, что касается рекламы и продвижения , можно утверждать, что традиционные каналы здесь не работают. Ни реклама на телевидении, ни на радио ни в печатных СМИ эффекта не принесет. Основным способом остается так называемая «дружба» с врачами, ведь именно они направляют своих пациентов на анализы. Именно они могут порекомендовать конкретную лабораторию или кабинет.
Причем, примечательно то, что даже если кабинет находится в другом районе города, пациент поедет туда по рекомендации врача. Со своей стороны, если врач будет уверен в качестве и достоверности результатов исследований, он с удовольствием будет сотрудничать с конкретной лабораторий, ведь от диагностики зависит и лечение, а значит и выздоровление пациента, а значит и его заработок тоже.
Процедурный кабинет в деталях
Инвестиции . Можно уложиться в сумму от 20 до 50–60 тысяч долларов.
Срок окупаемости . Полтора-два года.
Сертификаты и лицензии . Медицинская лицензия.
Аудитория . Занятые горожане любого возраста.
Средства продвижения . Интернет, общение с врачами.
Требования к помещению
Минимальная площадь — 30 кв. м , максимальная не ограничивается, оптимальная — 80 кв. м . Отдельный вход; наличие санузла или возможность его установки; разрешение арендодателя сделать разводку воды для раковин; одна телефонная линия. Нежилое помещение может располагаться в населенном доме при условии, что вход не совмещен с жилым подъездом. При соответствии установленным требованиям в качестве процедурного кабинета могут быть использованы помещения поликлиник, медицинских центров, стоматологических кабинетов, аптек, салонов красоты, парикмахерских.
Персонал . Три врача, две процедурные сестры (посменно), кассир- администратор.
Процедурный кабинет в регионах:
Первоначальные затраты в долл.
Получение медицинской лицензии и разрешения СЭС, Пожарнадзора – 1500
Ремонт помещения в соответствии с нормами СЭС – 5000
Закупка оборудования – 12 000
Проведение коммуникаций – 1500
Аренда помещения 50 кв.м. на год – 12 000
Зарплата медсестер (2) – 500
З\п администратора — 600
З\п врачей (2) – 800
Расходные материалы – 3000
Транспортные (курьерские) расходы – 1000
Доходы в месяц — 16 500
Окупаемость – 1,5-2 года
По материалам статьи Екатерины Чинаровой для «Бизнес-журнала»
*Статье более 8 лет. Может содержать устаревшие данные
Источник
Лаборатория умных вещей: как устроено и на чём зарабатывает современное конструкторское бюро
«Томск – отличное место для того, чтобы содержать штат и активы»
IT-инструменты, которые использует DI-Labs
- AmoCRM
- 1С-Bitrix
- Trello
- YouTube
- Telegram
Инжиниринговая компания DI-Labs появилась на свет семь лет назад — как скромная лаборатория технологического холдинга DI-Group. Поначалу инженеры работали исключительно над проектами холдинга, но достаточно быстро выросли «из коротких штанишек», оформились в самостоятельное юрлицо, и сегодня 90% выручки DI-Labs приносят заказы сторонних компаний. Здесь разрабатывают терминалы для «Сбербанка» и МТС, автоматизируют крупные производства и создают медицинские гаджеты. О том, как и на чём зарабатывает современное конструкторское бюро, порталу Biz360.ru рассказал директор DI-Labs Ринат Хуснутдинов.
Ринат Хуснутдинов, 30 лет, директор инжиниринговой компании DI-Labs (Томск). Родился в Узбекистане. По образованию инженер-электронщик — окончил Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Работал в компаниях, которые занимались промышленной автоматизацией. С 2012 года работает в DI-Group – техно-холдинге, который объединяет венчурные фонды, производственные активы, инновационные, инжиниринговые и сервисные компании; в составе группы более 25 структурных единиц в России, Сингапуре, Гонконге и США.
Инжиниринговая компания DI Labs появилась в 2012 году — как подразделение холдинга DI Group. Начинала DI-Group с производства и продажи прессов для чеканки монет . Первые модели оборудования основатели холдинга Игорь Ковалёв и Дмитрий Стародубцев разрабатывали сами. И в том же году создали в структуре компании лабораторию DI Labs, одной из задач которой стала разработка и производство оборудования для всех проектов холдинга.
«Я пришёл в группу компаний почти на старте, в 2012 году, ровно тогда и появилась лаборатория под моим началом. Она была небольшая — пара инженеров и дизайнеров в штате, — но очень злая и боевитая», — говорит Ринат Хуснутдинов.
Менее чем за шесть месяцев инженеры под руководством Хуснутдинова выпустили на рынок первый продукт — автомат для продажи готовых сувенирных монет. Рынку он понравился, производитель пошёл дальше и выпустил ещё один автомат, который позволяет изготовить сувенирные жетоны из монет покупателя. Потом появились другие проекты и новые направления деятельности. Пять лет DI-Labs варилась внутри компании и решала её задачи.
Автомат для чеканки сувенирных жетонов.
За это время инженеры много раз проходили путь от идеи продукта до стадии наладки и поддержки массового производства. В 2017 году сотрудники почувствовали в себе силы превратить отдельное подразделение в самостоятельную компанию.
«Мы выполнили такое количество внутренних заказов, которое позволило нам ощутить себя людьми с достаточным для самостоятельной работы опытом. И в структуре холдинга, и сейчас мы являемся многопрофильной лабораторией. Ну, или, если хотите, конструкторским бюро», — говорит Ринат.
«Прежде чем выходить на рынок, мы изучили его и поняли, что там работают в основном узконаправленные инжиниринговые компании. Например, есть компании в чистом виде софтверного класса, которые очень хорошо делают ПО и ничего не понимают в железе. Есть дизайн-студии, которые хорошо делают промышленный дизайн и больше ничего. Но мы понимали ход мысли заказчика и знали, что ему проще найти одного подрядчика, который доведёт проект от начала до конца. Мы стали таким подрядчиком».
VR-контроллер Hapto для проектов на основе технологии виртуальной реальности.
Сейчас компания принадлежит холдингу DI-Group, но является самостоятельным бизнесом с отдельным юрлицом. Если на начало 2018 года на внутренние проекты холдинга в компании тратили порядка 30% рабочего времени, то сейчас не больше 5-7%. Эта доля постоянно падает, говорит Ринат. По его прогнозам, в течение года этот процент должен ещё снизиться. «Что касается внутренних проектов, будем тратить время только на их поддержку», — говорит он. Растёт не только доля, но и количество внешних клиентов. На данный момент в работе порядка 20 проектов разных заказчиков.
По словам Хуснутдинова, учредители дают DI-Labs достаточно свободы. «Согласовываем с ними ключевую стратегию, а дальше работаем самостоятельно», — говорит он.
Сейчас DI-Labs предлагает свои услуги по конструированию, промышленному дизайну, прототипированию устройств, занимается разработками систем управления и программного обеспечения. Но в компании говорят, что больше всего любят работать от идеи продукта до стадии наладки массового производства. То есть создавать «под ключ» и электронику, и корпус, и программное обеспечение, которое всем управляет, а также выпускать первую партию устройств.
«Обычно клиент получает от инжиниринговой компании комплект конструкторской документации, и на этом работа подрядчика заканчивается. Часто бывает так: заказчик приносит документацию на завод и сталкивается с кучей нюансов. Конструкторы говорят, что во всём виноват завод, завод перекладывает ответственность на конструкторов. Поэтому мы, как правило, проходим с заказчиком ещё один этап — настройку производства», — объясняет Ринат.
Панорамная видеокамера для систем безопасности VisorJet 720.
В большинстве случаев для производства заказчики выбирают Китай. Объясняют выбор тем, что в Китае работает огромное количество заводов. Это помогает находить лучшее качество и экономить на логистике. «Китай — международный производственный центр. Как Париж — столица моды, так и Шэньчжэнь — промышленная столица, где производится любая техника», — объясняет руководитель проекта. Для удобства компания обзавелась офисом в этом городе. Там работают и китайские сотрудники, и россияне.
«Когда начинали работать там, допустили море ошибок. Те несколько лет, что мы были внутренней лабораторией, накапливали опыт, перестраивали процесс так, чтобы не повторять ошибки», — говорит Ринат. Благодаря этому, говорят в DI-Labs, добились того, что получают продукт с минимальным показателем брака. В компании приводят пример: у таких брендов, как Apple и Samsung процент брака достигает 6%. А у продуктов от DI-Labs, брак составляет меньше 1%.
За годы работы команда поняла, что ей лучше всего удаются решения для ритейла и телекома, промышленная автоматизация, разработка умной электроники и технологичных продуктов, медицинская электроника и медсервисы, а также мобильная и веб-разработка.
«Мы начинали как компания, которая умеет делать терминальные решения, вендинговые аппараты, системы самообслуживания. По большому счёту, это, наверное, технология XX века, но она до сих пор актуальна, её потенциал раскрыт не до конца. Самым крупным клиентом в этой сфере для нас стал «Сбербанк», — рассказывает Ринат.
Для «Сбербанка» в компании создали устройство, которое автоматически, по отпечатку пальца или предъявленному документу, выдаёт клиенту банковские карты. Это устройство решает проблему ручной выдачи карт. «Даже небольшое отделение Сбербанка выдает в год около 15 тысяч карт. Одновременно в банке может храниться от 2 до 7 тысяч карт. Персонал тратит на выдачу карты клиенту до нескольких десятков минут. К тому же карта может потеряться, может быть просто не найдена. По регламенту карты необходимо пересчитывать, приводить к картотеке. Всё это головная боль, которую наше устройство снимает», — объясняет Ринат. На данный момент пилотные образцы прошли тестирование. Компания готовится к системной поставке автоматов в офисы.
Устройство для автоматизированного хранения и выдачи банковских карт.
Ещё одна сфера интересов DI-Labs — промышленная автоматизация. В качестве примера Ринат приводит разработку для компании «Термоинтех». В 2018 году инженеры DI-Labs создали систему управления для термогенератора, вырабатывающего электроэнергию из газа. Компания занималась инжинирингом и производством мелкой серии.
«Третий блок наших интересов — умные вещи. Один из последних реализованных проектов — система электронных ценников для ритейла. Они крепятся на торговых полках в магазине и сообщают покупателю о стоимости товара и проходящих акциях. В рамках проекта мы разработали промышленный дизайн, произвели электронику и предоставили заказчику полнофункциональные прототипы, приближенные к качеству серийного изделия», — говорит Ринат.
Среди примеров таких проектов также анализатор доли серы в нефтепродуктах. В DI-Labs разработали промышленный дизайн корпуса устройства, переработали механический дизайн и выпустили прототипы.
Также команда разработала медицинское устройство для предрейсового осмотра водителей. «Мы продолжаем работу над этим проектом. Мы с нуля разработали комплекс из средства изменения артериального давления, алкотестера и термометра. По нашей информации, это прецедент в России, когда в похожих устройствах будет использоваться сразу три отечественных разработки. Обычно для таких комплексов покупают готовые средства измерения и объединяют их. У нас получится продукт с более низкой себестоимостью. Сейчас готовим его к прохождению медицинской сертификации. Параллельно мы делаем линию сборки для его серийного производства», — говорит Ринат.
Глюкометр «Глюкоскан»
В сфере медицинских устройств инженеры компании — новички, признаёт Ринат. Но реализованные проекты в активе всё же есть. Это, к примеру, портативный спирограф и мобильный сервис, работающий вместе с ним. Они позволяют отслеживать изменение объёма легких, определять частоту и глубину дыхания, потребление кислорода. «Медицинские решения мы разрабатываем совместно с врачами Сибирского государственного медуниверситета. Чаще это IT-решения из области телемедицины и решения для быстрой диагностики состояния пациента», — отмечает Ринат.
По словам руководителя DI-Labs, приоритетное направление деятельности компании — разработка умных вещей. «Этот рынок огромен, здесь большее количество заказчиков, плюс постоянная необходимость решать самые разные задачи. Мало того, что это направление генерирует деньги, так оно ещё и генерирует опыт, позволяет быть конкурентоспособным».
В среднесрочной перспективе компания не планирует расширять сферу интересов. «Мы наши текущие «зоны компетенции» освоили не до конца, поэтому на горизонте 7-10 лет нам их будет вполне достаточно», — объясняет Ринат.
Умное зеркало Skinry для контроля состояния кожи лица.
В то же время он не исключает, что DI-Labs начнёт оказывать новые услуги. Одна из них — консалтинг: «Далеко не всем нужна на выходе железяка или софт. Например, нас очень часто просят приехать на готовое производство и помочь с оптимизацией уже существующих процессов».
Средний цикл создания продукта в компании — 7-8 месяцев. А самое дорогое в любой разработке — время разработчика. По словам Рината, назвать среднюю стоимость работы над проектом сложно.
«Очень большой разброс цен. К примеру, услуга промышленного дизайна может стоить и 300 тысяч рублей, и 3 миллиона — в зависимости от желания клиента и его бизнес-процессов, от того, кому, что и зачем он продаёт, как это должно выглядеть и функционировать. Наверное, более справедливый показатель — цена контракта. У нас есть микроконтакты на несколько миллионов рублей, есть контракты крупные для нас — десятки и сотни миллионов рублей. Пока мы компания, которая относится к малому бизнесу, поэтому для нас такие суммы — существенны», — объясняет Хуснутдинов.
Автомат для продажи SIM-карт Simkiosk.
Приоритетом он называет работу над тем, чтобы получать как можно больше крупных заказов – это позволит компании активней развиваться и выбирать более интересные для реализации проекты.
Большинство тех, кто обращается в DI-Labs, уже знакомы с компанией. «Они знают наше имя в профессиональной среде либо находят нас в интернете. Вторая категория клиентов — те, кто лично знаком с первыми лицами компании. За время, что существует DI-Labs, мы обросли приличной сетью контактов, чем пользуемся сейчас, — рассказывает Ринат. — Третий по значимости поток — «холодные» клиенты. Мы ищем возможность наладить контакты с промышленными предприятиями, учреждениями, стартапами. Для этого участвуем в выставках, выступаем на конференциях, используем всю нашу инфраструктуру, чтобы привлекать такого клиента на нашу светлую сторону».
Устройство для отслеживания показателей спортсменов Sport Tracker.
На данный момент большинство заказчиков томской компании находятся за пределами этого города. При этом, по словам руководителя, работать в Томске удобно: «Это хорошее место, чтобы содержать штат и активы. Рабочая сила и недвижимость здесь дешевле, чем в столице. При этом сосредоточение мозгов огромное. В России мало таких центров инженерной деятельности, как Томск».
Чтобы налаживать контакты со столичными заказчиками, компания открыла офис в технопарке «Сколково». Это представительский офис, в котором нет ни одного инженера. «Не секрет, что даже на уровне государства наиболее эффективен тот бизнес, который децентрализован с точки зрения первичного контакта с клиентом», — объясняет Хуснутдинов.
Сейчас у компании стали появляться клиенты не только из России, но и из стран СНГ. «Мы поняли, что у клиента есть определённая ментальность, с которой нужно уметь жить и работать. Мы развиваемся достаточно поступательно и системно ищем заказчиков. Сейчас мы изменили модель работы под рынок СНГ. Также разрабатываем модель работы на рынках Европы и США, находимся в стадии переговоров, договариваемся с клиентами, проецируем их запросы на себя, честно рассказываем, чем мы хороши, чем плохи».
3D-ручка с холодными чернилами Creopop.
В будущем клиенты из западных стран у компании обязательно появятся, уверены в DI-Labs. Этому способствуют не только компетенции сотрудников, но и курсовая разница, а также уровень заработной платы инженеров. «Если вы стартап из Силиконовой Долины, то тратите на одного разработчика столько же денег, сколько стоит труд 10-12 разработчиков в России», — объясняет Ринат.
Уверенности придаёт и опыт создания продукта для международного рынка, который имеют в компании. Для DI-Group в лаборатории ещё пять лет назад создали 3D-ручку СreoPop. Чернила CreoPop — разработка лаборатории. Они не нагреваются, поэтому ими невозможно обжечься. Во время работы пластик не плавится, поэтому не выделяет едкие запахи или токсичные пары. Затвердевают чернила мгновенно при свете встроенных синих светодиодов. «Продукт изначально создан для американского рынка, ручка до сих пор производится и хорошо продаётся. И мы понимаем, что можем быть вполне конкурентоспособны на зарубежных рынках», — резюмирует Ринат Хуснутдинов.
Источник