Электронная библиотека
На предприятии производственно-технические инвестиции в качестве направлений осуществления и воплощения в большинстве случаев имеют инновации. Инновационный и инвестиционный процессы тесно взаимосвязаны. Существенные инновации немыслимы без крупных инвестиций, а эффективные инвестиции – без инноваций. На предприятии в ряде случаев имеются денежные средства, но отсутствуют инвестиции, так как нет инновационных объектов их приложения. Сами же эффективность и риск производственно-технических инвестиций тесно связаны со структурой инноваций.
Масштабные инновационные процессы, как правило, являются капиталоемкими, поскольку практически любое новшество невозможно внедрить в изолированной подсистеме, а его реализация требует взаимодействия большинства других подсистем организационно-технического процесса. Поэтому инновационный анализ в укрупненном виде можно разбить на следующие этапы:
1) анализ и прогноз направлений научно-технического прогресса (НТП) в данной и смежной отраслях. Этот этап необходим для понимания будущих технологических и функциональных угроз. Технологические угрозы – возможности производства продукта одной фирмы при помощи других, более прогрессивных технологически процессов. В этом случае вследствие применения устаревшей технологии предприятие может стать неконкурентоспособным по издержкам, а в ряде случаев и по качеству продукции, например при произведете металла различными способами. Функциональная угроза связана с возможностью появления у конкурентов нового, более прогрессивного продукта, который будет выполнять функции старого на более высоком уровне, например, при замене механических весов электронными;
1) анализ фонда имеющихся изобретений и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Он предполагает исследование уже сделанных изобретений, поэтому в данном случае следует исходить из принципа: «будущие инновации – это существующие изобретения».
2) отбор наиболее эффективных изобретений. На этом этапе следует понять, какие изобретения являются наиболее прогрессивными и эффективными и какова вероятность в будущем их превращения в инновации;
3) анализ рынка нововведений. Рынок нововведений может представлен двумя крупными блоками: рынком так называемых контрактных НИОКР и рынком технологических лицензий;
4) разработка инновационных стратегий;
5) анализ капиталоемкости инноваций, необходимых для реализации стратегий. На данном этапе инновационный анализ переходит в инвестиционный.
Анализ сущности инноваций и различных подходов к их классификации позволил выделить такие основные группы инноваций, различающиеся по следующим признакам:
· сфере приложения (научно-технические, организационно-экономические, социально-культурные инновации);
· характеру удовлетворяемых потребностей (инновации, создающие новые потребности или развивающие существующие);
· предмету приложения (продукты, процессы, сервис, рынки);
· степени радикальности (базисные, системные, прирастающие);
· глубине изменений (инновации, ориентированные на: регенерирование первоначальных свойств; количественные изменения, адаптивные изменения, новый принцип, новое поколение, новый вид, новый род техники);
· причинам изменения (стратегические и адаптивные);
· характеру воздействия на рыночно-технологические возможности предприятия (архитектурные, революционные, нишесоздающие, регулярные);
· масштабам распространения (применяемые только в одной отрасли или во многих отраслях);
· роли в процессе производства (основные и дополняющие).
Инновация-продукт – новшество, имеющее физическую форму готового нового изделия, выходящего в этой форме за пределы предприятия.
Инновация-процесс – техническое, производственное и управленческое совершенствование, снижающее стоимость производства существующего изделия.
Инновация-сервис – инновация, связанная с обслуживанием процессов эксплуатации продукта за пределами предприятия.
Другой срез классификации инноваций предполагает их деление на базовые (радикальные), системные и прирастающие.
Базовые инновации – это инновации, возникшие на базе крупных изобретений, дающие начало новым, ранее неизвестным продуктам пли процессам, основанным на новых научных принципах.
Например: паровая машина, ксерография, транзисторы и др. Базовые инновации требуют наибольших инвестиций, процесс их разработки является длительным, их коммерциализация приводит к появлению новых технологических укладов.
Системные инновации – это те, которые представляют новые функции посредством объединения составных частей радикальных инноваций новыми способами. К системным инновациям можно отнести использование вакуумной трубки в радио- и телекоммуникационных системах, транзисторов в цифровых электронных технологиях.
Прирастающие инновации – это малые, но важные улучшения продуктов, процессов, сервиса. Прирастающие инновации продолжают техническое улучшение и распространяются на приложения радикальных и системных инноваций. Например, изобретение вакуумной трубки потребовало улучшений по созданию вакуума, прежде чем она стала компонентом телефона. По улучшению транзистора были произведены тысячи инноваций, на основе которых были созданы интегральные, большие и сверхбольшие интегральные схемы.
Классификация инноваций по глубине вносимых изменений дополняет приведенную выше и позволяет более детально проследить переходы от инноваций низкого уровня к инновациям более высокого уровня (классификация предложена чехословацким экономистом Ф. Валентой):
¨ инновации нулевого порядка – регенерирование первоначальных свойств системы, сохранение и обновление ее существующих функций;
¨ инновации первого порядка – изменение количественных свойств системы;
¨ инновации второго порядка – перегруппировка составных частей системы с целью улучшения ее функционирования;
¨ инновации третьего порядка – адаптивные изменения элементов производственной системы с целью приспособления их друг к другу;
¨ инновации четвертого порядка – новый вариант, простейшее качественное изменение, выходящее за рамки простых адаптивных изменений; первоначальные признаки системы не меняются, происходит некоторое улучшение их полезных свойств;
¨ инновации пятого порядка – новое поколение, когда меняются все или большинство свойств системы;
¨ инновации шестого порядка – новый вид, качественное изменение первоначальных свойств системы, первоначальной концепции без изменения функционального признака, например, возникновение порошковой металлургии;
¨ инновации седьмого порядка – новый род, высшее изменение в функциональных свойствах системы или ее части, изменяющее ее функциональный принцип, например, замена железнодорожного транспорта на транспорт «на воздушной подушке».
По масштабам распространения могут быть выделены инновации, ставшие основой для новой отрасли, производящей однородный продукт, и инновации, находящие применение во всех отраслях народного хозяйства.
Типизация инноваций по рассмотренным признакам позволяет:
· осуществлять «привязку» к типу инноваций тот или иной тип стратегии, т.е. тип инновационной стратегии любого уровня зависит от преобладающего типа инноваций;
· конструировать экономические механизмы и организационные формы управления в зависимости от типа инноваций, к которым эти механизмы и формы прилагаются (организационно-экономический механизм является подсистемой инновационной стратегии);
· определять положение, формы реализации и продвижение на рынке, которые также будут неодинаковы для различных типов инноваций.
При разработке инвестиционной стратегии предприятию следует определить пропорции распределения инвестиций между инновационными и неинновационными направлениями.
Срочно?
Закажи у профессионала, через форму заявки
8 (800) 100-77-13 с 7.00 до 22.00
Источник
Инновации и инвестиции
Инновационная деятельность Фирмы
В современных условиях успешная деятельность предприятий невозможна без инноваций и инвестиций.
Инновации–это разработка и освоение производства новых или усовершенствованных продуктов, технологий и процессов.
Рыночные условия развития экономики постоянно выдвигают требования не только количественных, но и качественных преобразований. Эти преобразования можно осуществить, используя самую передовую технику, технологию, непрерывно развивая научно-исследовательскую базу в целях обеспечения высокого качества нововведений, для чего требуются значительные инвестиции. Инвестиции– это денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, а также интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта.
Различают технологические, продукт-инновации, процесс-инновации.
Под технологическимиинновациями подразумевается деятельность предприятия, связанная с разработкой и освоением новых технологических процессов.
Продукт-инновациявключает разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов. При этом предприятие стремится к производству принципиально новой продукции, для которой предполагаемая область применения (или использования), функциональные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, дополнительные услуги, а также состав применяемых материалов и компонентов новые или в значительной степени отличающиеся от ранее выпускавшейся продукции.
Такие инновации, как правило, основаны на принципиально новых технологиях или на сочетании новых применений действующих технологий.
Процесс-инновацияпредполагает разработку и освоение новых или значительное изменение существующего производственного процесса или их совокупность. Процесс-инновация может также представлять собой новые или усовершенствованные методы производства, уже реализованные в производственной практике других предприятий, и распространяемые улучшенные производственные методы, включающие применение нового, более современного производственного оборудования, новых методов организации путем технологического обмена (лицензии, ноу-хау, консультации и т.п.). Классификация инноваций представлена на рисунке 27.
В свою очередь инвестиции подразделяются на реальные (капиталообразующие) и финансовые.
Реальные (капиталообразующие) инвестиции– это средства, направляемые на увеличение основныхфондов и оборотного капитала в целях последующего получения конкретного результата (дохода). Другими словами, реальные инвестиции – это долгосрочные вложения средств в отраслиматериального производства.
Финансовые инвестиции–это долго- и краткосрочные вложения средств предприятия в ценные бумаги других предприятий, в процентные облигации государственных и местных займов, в уставные капиталы других предприятий, находящихся на территории страны или за ее пределами, а также предоставленные другим предприятиям займы.
Рисунок 27 – Классификация инноваций
Инвестиции также подразделяются на прямые и портфельные.
Прямые инвестиции–это вложения средств, сделанные юридическими и физическими лицами, полностью владеющими предприятием либо контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала этого предприятия.
Портфельные инвестиции–это вложения средств в долгосрочные ценные бумаги, покупка акций, не дающих права вкладчикам влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% в общем акционерном капитале этих предприятий, организаций, а также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг собственного и заемного капитала.
Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, относятся к прочим.
Все инвестиционные потребности предприятия можно подразделить на три группы: прямые инвестиции в производство, сопутствующие инвестиции, инвестирование выполнения НИОКР:
1 Инвестиции в НИОКРобеспечивают и сопровождают проект. Это, прежде всего, материальные средства (оборудование, стенды, компьютеры и разнообразные приборы), необходимые для проведения предпроектных исследований, а также оборотные средства, необходимые, например, для обеспечения текущей деятельности НИИ или вуза по заказу предприятия.
2Прямые инвестиции в производство,к ним относятся инвестиции в основные средства (материальные и нематериальные активы) и оборотные средства.
Инвестиции в основные средства включают:
– приобретение (или изготовление) нового оборудования, включая затраты на его доставку, установку и пуск;
– модернизация действующего оборудования;
– строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
– технологические устройства, обеспечивающие работу оборудования;
– новая технологическая оснастка и модернизация имеющегося оборудования.
Инвестиции в оборотные средства предполагают обеспечение:
– новых и дополнительных запасов основных и вспомогательных материалов;
– новых и дополнительных запасов готовой продукции;
– увеличение счетов дебиторов.
Необходимость подобных инвестиций заключается в том, что при увеличении объема производства товаров, как правило, автоматически должны быть увеличены товарно-материальные запасы сырья, комплектующих элементов и готовой продукции. Кроме того, по причине увеличения объема производства и продаж увеличивается дебиторская задолженность предприятия. Все это — активные статьи баланса, и положительное приращение этих статей должно быть финансировано дополнительными источниками.
Инвестиции в нематериальные активы чаще всего связаны с приобретением новой технологии (патента или лицензии) и торговой марки.
3 Сопутствующими инвестициямиявляются вложения в объекты, связанные территориально и функционально с прямым объектом:
– вложения в объекты, непосредственно технологически не связанные с обеспечением нормальной эксплуатации (подъездные пути, линии электропередачи, канализация, и т.п. );
– вложения непроизводственного характера, например, инвестиции в охрану окружающей среды, социальную инфраструктуру.
По критерию «фазы инвестиционного цикла» выделяются начальные, текущие и дополнительные инвестиции;
– начальные – инвестиции в создание предприятия или смежного производства;
– текущие – инвестиции, обеспечивающие деятельность предприятия путем поддержания основных фондов в рабочем состоянии с помощью модернизации или капитального ремонта;
– дополнительные – инвестиции в действующее производство, предусматривающие увеличение мощностей предприятия (расширение), совершенствование производственных процессов в целях снижения издержек, изменение производственного профиля предприятия и диверсификацию для расширения номенклатуры производимой продукции и проникновения в новые сферы сбыта.
Более полно классификация инвестиций представлена на рисунке 28.
В области инновационной деятельности предприятия, организации ставят перед собой задачи выпуска нового продукта, освоения новых, прогрессивных технологий, методов управления, реструктуризации, т.е. замены старой организационной структуры на новую, новой логистики финансовых потоков и др. Инновационная деятельность включает в себя не только собственно инновационные процессы, но и маркетинговые исследования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, новый подход к организации информационных, консалтинговых, социальных и других видов услуг. Инновационная деятельность предприятия, организации может осуществляться не только локально на любом из этапов инновационных процессов, но и вне их путем приобретения патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.
Рисунок 28 – Классификация видов инвестиций
В области инвестиционной деятельности предприятия определяют наиболее эффективные направления инвестирования, форм инвестиционных вложений. Они ставят перед собой задачи определения оптимальных объемов, структуры, направлений капитальных вложений, роста основного капитала (основных фондов), их обновления на основе новейших достижений науки и техники и в итоге, на основании всего этого, разработку и освоение новых или усовершенствованных продуктов, технологий и процессов.
Источник