Битрикс24 бизнес процесс создать задачу

Бизнес-процесс в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки

Поделиться в социальных сетях:

Если вы хотите, чтобы ваш сотрудник не забыл отправить документы клиенту или чтобы бухгалтер вовремя выставил счет, то предлагаем автоматизировать эти процессы. Получите файл с готовым бизнес-процессом для Битрикс24 и задачи вашим сотрудникам будут автоматически создаваться при изменении стадий сделки.

1. Кейс клиента

Нужна автоматизация бизнес-процессов, чтобы при смене стадий сделки автоматически формировались задачи ответственным, а именно:

• стадия сделки «Предложение клиенту» — ставится задача ответственному за сделку: «Подготовить коммерческое предложение клиенту»;
• стадия «Счет» — задача ответственному за сделку: «Подготовить счет клиенту»;
• стадия «Заказать акт у бухгалтерии» — задача бухгалтеру: «Подготовить отгрузочные документы»;
• стадия «Снимаем сканы» — задача ответственному за сделку: «Получить у клиента скан-копии документов об оплате».

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса

Все, кто пользуются CRM в Битрикс24 сталкиваются с таким кейсом. Смена стадии сделки предполагает определенное действие менеджера. Например, после создания сделки, нужно отправить коммерческое предложение, а спустя некоторое время позвонить клиенту и уточнить его решение. Как сделать так, чтобы менеджер не забыл выполнить эти действия? Кто-то полагается на свою память, кто-то делает себе напоминания в виде стикеров на мониторе, а кто-то ставит задачи вручную. Но есть вариант проще и эффективнее!

Чтобы менеджер не забыл выполнить действия по сделке, просто автоматизируйте поставновку задач в зависимости от стадий сделки. Для автоматизации этого кейса, предлагаем воспользоваться готовым бизнес-процессом, который применяется в компании Пинол.

Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

Получите файл, внедряйте в свой Битрикс24 и пусть ваши менеджеры станут более организованнымми, чем менеджеры ваших конкурентов.

Также вы можете создать этот бизнес-процесс самостоятельно по схеме:

Импорт файла с готовым бизнес-процессом в Битрикс24

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Нажмите «Добавить шаблон» в блоке «Сделка»:

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» поставьте галочку «При изменении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при изменении стадии сделки) и нажмите кнопку «Сохранить».

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для сделки появится новый, который мы только что создали.

3. Настройка стадий сделки

Так как данный бизнес-процесс срабатывает при наступлении определенных стадий сделки, важно, чтобы названия стадий сделки в вашей CRM совпадали с названиями в схеме бизнес-процесса (см. пункт 1).

Есть 2 способа, как привести в соответствие названия стадий сделки в бизнес-процессе и в вашем Битрикс24: сделать стадии в вашей CRM такие, которые используются в бизнес-процессе или изменить названия стадий в бизнес-процессе (поменять на те, которые вы используете в CRM).

Рассмотрим первый вариант. Чтобы изменить стадии сделки в вашем Битрикс24, перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберете пункт «Справочники».

Настройте стадии (добавьте те, которые нужны для бизнес-процесса) и нажмите кнопку «Сохранить»:

4. Выводы

В результате внедрения данного бизнес-процесса, при смене стадий сделки в вашем Битрикс24 будут автоматически создаваться такие задачи:

✔ задача ответственному за сделку: «Подготовить коммерческое предложение клиенту» (при переводе сделки на стадию «Предложение клиенту»);

✔ задача ответственному за сделку: «Подготовить счет клиенту» (стадия «Счет»);

✔ задача бухгалтеру: «Подготовить отгрузочные документы» (стадия «Заказать акт у бухгалтерии»);

✔ задача ответственному за сделку: «Снять снять сканы с клиента» (стадия «Снимаем сканы»).

Задачи, которые создаются будут иметь следующие параметры:

• название задачи будет содержать название сделки (мы в Пинол даем название сделки в соответствии с названием компании) плюс: «_подготовить счет клиенту», «_подготовить коммерческое предложение клиенту» и т.д.;
• в описание задачи будет добавлено: «Подготовить счет для контрагента <номер контрагента>для сделки <номер и название сделки>» и т.д.;
• в блоке элементы CRM будет добавлена привязка к соответствующей сделке;
• крайний срок — тут будет установлен час от момента постановки задачи.

Пример задачи, автоматически созданной бизнес-процессом при переводе сделки в стадию «Счет»:

Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол:order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!

Источник

Битрикс24 бизнес процесс создать задачу

Курс полностью посвящен бизнес-процессам и содержит в себе всю информацию о них, включённую в разные ролевые учебные курсы.

Он включает в себя уроки и главы по работе с бизнес-процессами, их настройке и созданию. Также в курсе присутствуют примеры и приемы использования бизнес-процессов и отдельная глава, предназначенная для разработчиков.

Для прохождения курса рекомендуется предварительно изучить следующие курсы:

В результате прохождения курса можно приобрести следующие навыки:

• работа с бизнес-процессам на уровне пользователя;
• настройка системы для корректной работы бизнес-процессов;
• проектирование и построение собственных бизнес-процессов;
• разработка собственных действий и создание более сложных процессов.

На каждой странице курса авторизованный на сайте посетитель может дать комментарий к содержимому страницы. Комментарий — не форум, там не ведётся обсуждений или разъяснений. Это инструмент для сообщений нам об ошибках, неточностях. Для отправки комментария воспользуйтесь расположенной в правом нижнем углу окна браузера кнопкой:

Скачать материалы курса в формате CHM. Файлы формата CHM обновляются ежемесячно, тем не менее, возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса.

Чтобы отключить подобное отношение к файлу необходимо:

перейти в свойства файла на вкладку Общие. Внизу у Вас отобразится сообщение о том, что этот файл был заблокирован системой с целью защиты компьютера.

Отсутствие кнопки Разблокировать возможно в двух случаях:

1. Файл лежит не локально, а на сетевом ресурсе.
2. Если файл лежит на локальном диске, но путь к нему содержит спецсимволы (# и прочие).

Источник

Бизнес-процесс Битрикс24

Что такое бизнес процесс и как повысить эффективность работы с его помощью?

Бизнес-процесс — это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.

Бизнес-процессы доступны на тарифах Команда и Компания. Кликните здесь, чтобы выбрать подходящий тариф или обратитесь к нашим менеджерам по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму внизу статьи.

Работа с бизнес-процессами в Битрикс24 позволяет автоматизировать ежедневные рутинные операции. Например:

процесс обработки лидов,

перенесение сделок в нужный статус,

выставление счетов и управление ими,

построение и постановка задач.

Это помогает организации существенно сократить затраты времени и средств.

В Битрикс24 представлено несколько базовых бизнес-процессов:

Заявление на отпуск;

Заявление на командировку.

Перейти к процессам можно из Живой ленты.

Права настройки типовых бизнес-процессов имеет только администратор корпоративного портала.

Примеры распространенных процессов:

Отчет по расходу средств и так далее.

Работа с бизнес-процессами

Найдите в главном меню корпоративного портала «Бизнес-процессы». Перед Вами появятся 4 основные вкладки:

Здесь хранятся все задания процессов, которые требуют какой-либо реакции.

С помощью вкладки «Задания бизнес-процессов» можно узнать количество бизнес-процессов для каждого из инструментов и с помощью специального фильтра найти необходимый процесс (например, по статусу). Узнать количество процессов можно также в пункте меню «Бизнес-процессы». Рядом с ним появятся красные счетчики.

Здесь можно посмотреть список бизнес-процессов, которые вы запускали за все время работы в корпоративном портале.

В этой вкладке отображается список процессов, к которым у вас есть доступ. Можно отредактировать их или указать, какие бизнес-процессы могут быть запущены в Живой ленте (для этого необходимо иметь права администратора портала).

Список всех запущенных, но незавершенных процессов. Пользователь с правами администратора может удалить все зависшие бизнес-процессы, а обычный пользователь – те, которые запустил самостоятельно.

Для поиска нужных процессов можно воспользоваться специальным фильтром.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Зайдите в Живую ленту > Еще > Процессы > Создать новый процесс (внизу списка).

Во вкладке «Настройки» содержатся базовые настройки бизнес-процесса.

Заполните необходимые поля:

Сортировка – индекс сортировки, который определяет положение бизнес-процесса в списке (чем больше индекс, тем ниже в списке он будет отображаться).

Во вкладке «Подписи» отображаются подписи к разным разделам бизнес-процесса и его элементам. Их можно отредактировать по своему усмотрению.

Вкладка «Доступ» позволяет назначать своим коллегам права для работы с текущим бизнес-процессом. Для этого нужно отметить одного сотрудника или выбрать группу пользователей.

После нажатия кнопки «Сохранить» процесс появится в списке ранее созданных бизнес-процессов. Его можно изменить или отредактировать, а также продублировать в Живой ленте (для этого поставьте галочку в специальное поле).

Алгоритм запуска бизнес-процесса

Создание бизнес-процесса можно произвести и вручную через меню «Шаблоны бизнес-процессов».

Тип автоматизации бизнес-процесса выбирается самостоятельно. Запустить процесс можно:

Вручную. Это касается ситуаций, когда требуется корректировка информации или данных перед отправкой остальным сотрудникам. После внесения изменений запуск активируется пользователем.

Автоматически. При создании документа бизнес-процесс начинает работать самостоятельно. После этого раздаются задачи сотрудникам, ставятся цели и отдаются поручения для прочих действий. В случае внесения каких-либо корректировок в документ, бизнес-процесс запускается заново.

Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24

Инструкция по настройке бизнес-процессов на примере «Заявления на отпуск».

Для начала администратор портала должен задать параметры процесса (Живая лента > Еще > Процессы > Заявление на отпуск). После этого нужно нажать на «шестеренку» > «Настроить параметры Бизнес-процесса». В данном окне можно произвести настройки процессов.

Заходим в Живую ленту > Еще > Процессы > Заявление на отпуск. В правом верхнем углу выбираем кнопку настройки и вносим необходимые параметры конфигурации. Поля, помеченные звездочками, обязательны к заполнению. После этого выбираем «Отправить».

На этом моменте созданный процесс появляется в Живой ленте и отправляется непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и, в конечном итоге, генеральному директору.

После одобрения и принятия руководителем отпуска, бизнес-процесс завершается и появляется соответствующее оповещение. Процесс будет полностью завершен, как только бухгалтер оформит отпуск сотрудника. Создателю процесса приходит отдельное уведомление о завершении.

Бизнес-процессы в Битрикс24 выступают в качестве системы автоматизации, которая значительно упрощает типовые операции в компании. Это удобно и эффективно!

Также в Битрикс24 можно создавать сложные бизнес-процессы, требующие особой технической подготовки.

Пример части бизнес-процесса Реализация и согласование проекта на разных стадиях сделки от компании ПУСК для упрощения и автоматизации процедуры согласования со всеми участниками проекта.

Наши технические специалисты помогут вам реализовать подобные проекты!

Остались вопросы? Хотите автоматизировать работу своей компании и не заниматься сложными и трудоемкими процессами самостоятельно? У нас есть готовые решения для разных сфер деятельности!

Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалист ПУСК свяжется с Вами в ближайшее время..

Источник

Читайте также:  Бизнес идея по продаже машин