- Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
- Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
- Как добавить реквизиты компании в Битрикс24
- Как добавить реквизиты своей компании?
- Как это работает?
- Импорт реквизитов
- Как это работает?
- Сопоставление шаблонов при импорте
- Поля реквизитов
- Пользовательские комментарии
Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
Теперь вы можете хранить данные о реквизитах своей компании в Битрикс24 и подставлять их во все необходимые документы. Если у вас сразу несколько компаний, то можно выбрать соответствующие реквизиты из списка.
Например, рассмотрим настройку данных для турфирмы.
Во-первых, откроем «Настройки» для CRM. Там будет пункт «Реквизиты ваших компаний».
Нажмем кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу.
Затем введем информацию о турфирме и найдем графу «Реквизиты».
Там будет написано «Добавить». Нужно нажать на необходимый шаблон реквизитов.
Шаблон реквизитов – это список полей, которые следует заполнить.
Вводим всю информацию о компании, которая понадобится для документов.
Затем переходим к пункту «Банковские реквизиты».
Готово! Реквизиты успешно добавлены. Теперь работать с документами будет проще.
Источник
Как добавить реквизиты компании в Битрикс24
Откройте CRM, перейдите в карточку конкретной компании и найдите поле «реквизиты». У клиента могут быть реквизиты трех типов: юридическое лицо, физическое лицо или ИП. Нажимаем «изменить» на блок, в котором добавлены реквизиты.
В поле «реквизиты» нажимаем на кнопку «добавить» и в открывшемся списке выбираем тип организации: ИП, Юр.лицо или Физ.лицо.
Начинайте заполнять поля с ИНН, тогда часть реквизитов заполнится автоматически.
Подождите загрузку данных и выберите название компании, когда оно загрузится.
На этом этапе вы также можете проверить корректность ИНН, ведь если ничего не загрузится, то стоит проверить корректность реквизитов. После загрузки данных в карточке отобразится основная информация по юридическому лицу.
Далее заполняем остальные поля по необходимости: контактное лицо, бухгалтер, реквизиты для оплаты и т.п. Банковские реквизиты, фактический и юридический адрес, адрес регистрации и бенефициара, если это необходимо, добавляются после сохранения основных реквизитов компании. После сохранения, реквизиты отобразятся в карточке в поле «Реквизиты», но с заголовком «Юридическое лицо», так как добавлены реквизиты юридического лица.
Источник
Как добавить реквизиты своей компании?
Вы можете сохранить реквизиты вашей компании, и Битрикс24 автоматически подставит их в документ. Если компаний несколько — вы сможете выбрать нужную из списка.
Как это работает?
Для примера, настроим информацию о нашей туристической компании.
Перейдем в раздел CRM — Настройки — Реквизиты ваших компаний.
Добавим новую компанию.
Укажем общую информацию о компании и перейдем к блоку Реквизиты.
Нажмем Добавить и выберем шаблон реквизитов для организации.
Заполняем подробную информацию о компании.
Чуть ниже добавляем и банковские реквизиты.
Готово! Теперь при создании счёта Битрикс24 автоматически подставит нужные реквизиты.
Источник
Импорт реквизитов
Заполнять информацию о компаниях и контактах вручную — долгий и скучный процесс.
Воспользуйтесь импортом и за пару кликов добавьте в Битрикс24 любое количество реквизитов!
Как это работает?
Для примера, импортируем в Битрикс24 информацию и реквизиты двух ИП.
Перейдем в раздел CRM — Компании — Импорт компании.
Самый простой способ — скачать шаблон файла и дополнить его нужной информацией. Выберите опцию Импортировать реквизиты и нажмите Скачать.
Заполним информацию о компаниях и реквизитах.
Загрузим измененный файл, укажем разделитель и галочку Импортировать реквизиты.
На следующем этапе сопоставим колонки из файла и поля в Битрикс24. Например, для ИНН необходимо выбрать поле Реквизит (Россия) — ИНН.
Затем выберем, как поступать с дубликатами — в нашем случае разрешим добавлять любые данные.
Готово! Перейдем в список компаний.
И основные и банковские реквизиты успешно появились в карточке компании.
Сопоставление шаблонов при импорте
Каждый набор реквизитов заполняется по определенному шаблону. Шаблон реквизитов — это подготовленный набор полей — например, для организации или частного лица.
Вы можете выбрать шаблон по умолчанию — это удобно, если необходимо импортировать реквизиты по одному шаблону. Например, если у нас файл импорта с информацией только о компаниях.
Если же мы импортируем файл с реквизитами и организаций и ИП — нам нужны разные шаблоны. В этом случае поставим галочку Сопоставлять шаблоны из файла импорта.
И укажем название нужного шаблона для каждого набора реквизитов в файле импорта.
Шаблон можно также указать с помощью идентификатора — в этом случае импорт пройдет немного быстрее. Поставим соответствующую галочку:
Теперь укажем ID для каждого набора реквизитов.
Идентификатор каждого шаблона можно узнать в разделе CRM — Настройки — С чего начать — Шаблоны реквизитов. Для этого добавим в список колонку ID.
По умолчанию, при неудачном сопоставлении шаблонов появится ошибка, и компания не будет импортирована.
Вы можете отметить опцию Использовать шаблон по умолчанию, если не удалось сопоставить указанный в файле импорта — в этом случае Битрикс24 попытается использовать шаблон, выбранный выше.
Источник
Поля реквизитов
| Название | Описание | Чтение | Запись |
|---|---|---|---|
| Общие реквизиты | |||
| ID | Идентификатор реквизита. Создается автоматически и уникален в рамках БД. | Да | Нет |
| ENTITY_TYPE_ID Идентификаторы типов сущностей возвращает метод crm.enum.ownertype | Идентификатор типа родительской сущности. Возможные типы: «Компания», «Контакт». Обязательное поле. | Да | Да |
| ENTITY_ID | Идентификатор родительской сущности. Обязательное поле. | Да | Да |
| PRESET_ID | Идентификатор шаблона реквизитов. Обязательное поле. | Да | Да |
| DATE_CREATE | Дата создания. | Да | Нет |
| DATE_MODIFY | Дата изменения. | Да | Нет |
| CREATED_BY_ID | Идентификатор создавшего реквизит. | Да | Нет |
| MODIFY_BY_ID | Идентификатор изменившего реквизит. | Да | Нет |
| NAME | Название реквизита. Обязательное для общих реквизитов. | Да | Да |
| CODE | Символьный код реквизита. | Да | Да |
| XML_ID | Внешний ключ, используется для операций обмена. Идентификатор объекта внешней информационной базы. Назначение поля может меняться конечным разработчиком. | Да | Да |
| ACTIVE | Признак активности. | Да | Да |
| SORT | Сортировка. | Да | Да |
| RQ_NAME | Ф.И.О. | Да | Да |
| RQ_FIRST_NAME | Имя. | Да | Да |
| RQ_LAST_NAME | Фамилия. | Да | Да |
| RQ_COMPANY_NAME | Сокращенное наименование организации. | Да | Да |
| RQ_COMPANY_FULL_NAME | Полное наименование организации. | Да | Да |
| RQ_COMPANY_REG_DATE | Дата государственной регистрации. | Да | Да |
| RQ_DIRECTOR | Ген. директор. | Да | Да |
| RQ_ACCOUNTANT | Гл. бухгалтер. | Да | Да |
| RQ_CEO_NAME | ФИО первого руководителя. | Да | Да |
| RQ_CEO_WORK_POS | Должность первого руководителя. | Да | Да |
| RQ_CONTACT | Контактное лицо. | Да | Да |
| RQ_EMAIL | E-Mail. | Да | Да |
| RQ_PHONE | Телефон. | Да | Да |
| RQ_FAX | Факс. | Да | Да |
| RQ_IDENT_DOC | Вид документа. | Да | Да |
| RQ_IDENT_DOC_SER | Серия. | Да | Да |
| RQ_IDENT_DOC_NUM | Номер. | Да | Да |
| RQ_IDENT_DOC_DATE | Дата выдачи. | Да | Да |
| RQ_IDENT_DOC_ISSUED_BY | Кем выдан. | Да | Да |
| RQ_IDENT_DOC_DEP_CODE | Код подразделения. | Да | Да |
| RQ_INN | ИНН. | Да | Да |
| RQ_KPP | КПП. | Да | Да |
| RQ_USRLE | Handelsregisternummer (для страны DE). | Да | Да |
| RQ_IFNS | ИФНС. | Да | Да |
| RQ_OGRN | ОГРН. | Да | Да |
| RQ_OGRNIP | ОГРНИП. | Да | Да |
| RQ_OKPO | ОКПО. | Да | Да |
| RQ_OKTMO | ОКТМО. | Да | Да |
| RQ_OKVED | ОКВЭД. | Да | Да |
| RQ_EDRPOU | ЄДРПОУ. | Да | Да |
| RQ_DRFO | ДРФО. | Да | Да |
| RQ_KBE | КБЕ. | Да | Да |
| RQ_IIN | ИИН. | Да | Да |
| RQ_BIN | БИН. | Да | Да |
| RQ_VAT_PAYER | Платник ПДВ (для страны UA). | Да | Да |
| RQ_VAT_ID | VAT ID (идентификационный номер (плательщика) НДС). | Да | Да |
| RQ_VAT_CERT_SER | Серия свидетельства по НДС. | Да | Да |
| RQ_VAT_CERT_NUM | Номер свидетельства по НДС. | Да | Да |
| RQ_VAT_CERT_DATE | Дата свидетельства по НДС. | Да | Да |
| RQ_RESIDENCE_COUNTRY | Страна резидента. | Да | Да |
| ORIGINATOR_ID | Идентификатор внешней информационной базы. Назначение поля может меняться конечным разработчиком. | Да | Да |
| Банковские реквизиты | |||
| ID | Идентификатор реквизита. Создается автоматически и уникален в рамках БД. | Да | Нет |
| ENTITY_TYPE_ID Идентификаторы типов сущностей возвращает метод crm.enum.ownertype | Идентификатор типа родительской сущности. По умолчанию тип: «Реквизит». Обязательное поле. | Да | Да |
| ENTITY_ID | Идентификатор родительской сущности. Обязательное поле. | Да | Да |
| COUNTRY_ID | Идентификатор страны. | Да | Да |
| DATE_CREATE | Дата создания. | Да | Нет |
| DATE_MODIFY | Дата изменения. | Да | Нет |
| CREATED_BY_ID | Идентификатор создавшего реквизит. | Да | Нет |
| MODIFY_BY_ID | Идентификатор изменившего реквизит. | Да | Нет |
| NAME | Название реквизита. Обязательное поле. | Да | Да |
| CODE | Символьный код реквизита. | Да | Да |
| XML_ID | Внешний ключ, используется для операций обмена. Идентификатор объекта внешней информационной базы. Назначение поля может меняться конечным разработчиком. | Да | Да |
| ACTIVE | Признак активности. | Да | Да |
| SORT | Сортировка. | Да | Да |
| RQ_BANK_NAME | Наименование банка. | Да | Да |
| RQ_BANK_ADDR | Адрес банка. | Да | Да |
| RQ_BANK_ROUTE_NUM | Bank Routing Number. | Да | Да |
| RQ_BIK | БИК. | Да | Да |
| RQ_MFO | МФО. | Да | Да |
| RQ_ACC_NAME | Bank Account Holder Name. | Да | Да |
| RQ_ACC_NUM | Bank Account Number. | Да | Да |
| RQ_IIK | ИИК. | Да | Да |
| RQ_ACC_CURRENCY | Валюта счёта. | Да | Да |
| RQ_COR_ACC_NUM | Кор. счёт. | Да | Да |
| RQ_IBAN | IBAN. | Да | Да |
| RQ_SWIFT | SWIFT. | Да | Да |
| RQ_BIC | BIC. | Да | Да |
| COMMENTS | Комментарий. | Да | Да |
| ORIGINATOR_ID | Идентификатор внешней информационной базы. Назначение поля может меняться конечным разработчиком. | Да | Да |
| Шаблоны реквизитов | |||
| ID | Идентификатор реквизита. Создается автоматически и уникален в рамках БД. | Да | Нет |
| ENTITY_TYPE_ID Идентификаторы типов сущностей возвращает метод crm.enum.ownertype | Идентификатор типа родительской сущности. Обязательное поле. | Да | Да |
| COUNTRY_ID | Страна, которой соответствует набор полей шаблона реквизита. | Да | Да |
| DATE_CREATE | Дата создания. | Да | Нет |
| DATE_MODIFY | Дата изменения. | Да | Нет |
| CREATED_BY_ID | Идентификатор создавшего реквизит. | Да | Нет |
| MODIFY_BY_ID | Идентификатор изменившего реквизит. | Да | Нет |
| NAME | Название реквизита. | Да | Да |
| XML_ID | Внешний ключ, используется для операций обмена. Идентификатор объекта внешней информационной базы. Назначение поля может меняться конечным разработчиком. | Да | Да |
| ACTIVE | Признак активности. | Да | Да |
| SORT | Сортировка. | Да | Да |
| Поля шаблонов реквизитов | |||
| ID | Идентификатор реквизита. Создается автоматически и уникален в рамках реквизита. | Да | Нет |
| FIELD_NAME | Название поля. | Да | Да |
| FIELD_TITLE | Альтернативное название поля для реквизита. | Да | Да |
| SORT | Сортировка. | Да | Да |
| IN_SHORT_LIST | Показывать в кратком списке. | Да | Да |
| Адреса реквизитов | |||
| TYPE_ID | Идентификатор типа адреса. Обязательное поле. Элемент перечисления «Тип адреса». | Да | Да |
| ENTITY_TYPE_ID Идентификаторы типов сущностей возвращает метод crm.enum.ownertype | Идентификатор типа родительской сущности. Возможные типы: «Реквизит», «Компания», «Контакт», «Лид». Обязательное поле. | Да | Да |
| ENTITY_ID | Идентификатор родительской сущности. Обязательное поле. | Да | Да |
| ADDRESS_1 | Улица, дом, корпус, строение. | Да | Да |
| ADDRESS_2 | Квартира / офис. | Да | Да |
| CITY | Город. | Да | Да |
| POSTAL_CODE | Почтовый индекс. | Да | Да |
| REGION | Район. | Да | Да |
| PROVINCE | Область. | Да | Да |
| COUNTRY | Страна. | Да | Да |
| COUNTRY_CODE | Код страны. | Да | Да |
| ANCHOR_TYPE_ID | Родительская сущность, с которой связана текущая запись. Пользовательские комментарииМы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы. Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь. Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы. Источник | ||