1с управление торговлей только своих контрагентов

Настройка программы 1С:Управление торговлей 11.2. Ввод данных о партнерах предприятия.

В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 справочник Партнеры является, наряду со справочником Номенклатура, одним из основных, одним из наиболее важных. Все наши партнеры, как то – партнеры, поставщики, просто конкуренты, либо партнеры с прочим характером взаимодействия (например, банки, предоставляющие нам кредиты) – информация обо всех таких партнерах заносится в справочник Партнеры.

Партнеры и контрагенты в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

В системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 возможно раздельное ведение таких сущностей как Партнеры и Контрагенты. В чем смысл? По умолчанию в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 данный флаг не включен, и каждому партнеру соответствует один контрагент. Но очень часто бывают ситуации, когда мы работаем с торговыми сетями либо с какими-то холдингами, и в рамках торговой сети может быть несколько магазинов, с которыми нам нужно взаимодействовать. Кроме того, количество юридических лиц в данной торговой сети может не соответствовать количеству и структуре самого партнера, т.е. может использоваться 1-2 контрагента для оформления первичных документов, а в качестве партнеров у нас будет выступать торговая сеть в целом, объединяющая в себе несколько магазинов и каждый магазин в отдельности. Правило здесь одно: контрагенты используются в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 для оформления первичных документов и ведения регламентированного учета по ним. Партнеры используются для управленческого учета, для учета и анализа взаимодействия с бизнес-сущностью нашего партнера.

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в «Настройке разделов» в «CRM и маркетинг» есть соответствующий флаг – «Независимо вести партнеров и контрагентов». У меня он сейчас установлен, и при заведении нового партнера я отдельно буду указывать еще контрагента для данного партнера.

Создание партнера в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Попробуем создать первого нашего партнера. В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в группе «НСИ» есть команда доступа к справочнику Партнеры.

По умолчанию здесь введено уже три партнера. Это – «Наше предприятие», «Независимый партнер» и «Розничный покупатель». Назначение данных элементов мы сейчас рассматривать не будем. В дальнейшем, возможно в наших видеообзорах, мы рассмотрим, для чего же они используются.

По команде «Создать» открывается «Помощник регистрации нового партнера». И первое, что нам необходимо определить, кто же это будет – компания либо частное лицо.

В зависимости от выбора программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 предложит нам заполнить те или иные реквизиты. Скажем, для компании можно будет указать юридическое лицо, для частного лица мы укажем только реквизиты частного лица (ФИО, паспортные данные и т.д.). Сейчас у меня не установлен флаг «Указать идентификационные данные партнера», от которого зависит создание контрагента, и система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в правом верхнем углу информирует нас о том, что будет создан партнер. Установим данный флаг. И программа уже говорит о том, что будет создан и партнер, и контрагент. Попробуем заполнить необходимую информацию.

Установим также переключатель, какой контрагент будет создан, а именно – «юридическое лицо», либо «индивидуальный предприниматель», «обособленное подразделение» либо «юр. лицо за пределами Российской Федерации».

Укажем публичное наименование – в моем случае это будет сеть магазинов «Техника для дома». Укажем сокращенное юридическое наименование нашего контрагента, пусть это будет ООО «Техника для дома». И укажем еще идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

В случае, если у вас подключена интернет-поддержка, можно было начать эту процедуру с указания ИНН. По ИНН система автоматически бы определила из справочника ЕГРЮЛ, который ведет наши налоговый органы; наименование контрагента и все остальные его данные, которые содержатся в справочнике ЕГРЮЛ и доступны нам.

Мы же сейчас укажем КПП вручную. Другие реквизиты указывать не будем. И обязательно при создании партнера необходимо будет указать один из контактов нашего партнера – либо e-mail, либо телефон. Я укажу телефон.

Следующее, что можно указать, это – данные контактного лица. Установим соответствующий флаг. Система проверяет корректность заполнения моего телефона. И для нашего партнера укажем контактное лицо. Пусть в моем случае это будет Иванов Иван Иванович. Укажем также телефон данного контактного лица и укажем его роль. Система опять проверила заполнение телефона по шаблону и укажем роль, что у нас это будет директор. Сейчас программа говорит о том, что такого элемента нет в списке доступных ролей, поэтому я создам такую роль контактного лица. Теперь уже роль директора у меня уже есть в системе, и система заполнила данную информацию.

Перейдем по кнопке «Далее» на следующий шаг. На данном шаге «Помощник регистрации нового партнера» просит указать прочие сведения о партнере. Здесь мы можем выбрать головное предприятие, если у нас создается сеть. Можем указать бизнес-регион для нашего партнера, а также необходимо указать тип отношений. В нашем случае это будет клиент (укажем данную информацию). Можно здесь заполнить юридический и фактический адрес партнера, указать канал первичного интереса, и, возможно, источник первичного интереса.

Перейдем на вкладку «Далее». На следующем шаге возможно, активировав соответствующую опцию, указать данные банковского счета – банковские реквизиты нашего контрагента, если они нам известны. Я этого сейчас делать не буду, перейдем на следующий шаг. На последнем шаге система проверяет всю заполненную нами информацию, выдает нам в удобном виде, предлагает нам проверить все заполненные сведения. Также, в конце, устанавливается флаг «Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации». Если этот флаг установлен, после нажатия на кнопку «Создать» будет создан новый элемент нашего справочника партнера, и он автоматически откроется для дальнейшего его редактирования.

Теперь мы видим созданный нами новый элемент справочника Партнеры, где мы можем также пройтись по всем вкладкам, проверить и отредактировать соответствующую информацию. Запишем такой элемент.

Создадим еще одного партнера.

Пусть это будет – магазин «Техника для дома», расположенный в г. Москва. Для такого партнера мы не будем создавать юридическое лицо, укажем лишь контактные данные, и перейдем на следующую вкладку. Система опять проверяет заполнение номера телефона по шаблонам. На втором шаге мы укажем, что для данного партнера у нас есть головное предприятие, а именно – сеть магазинов нашего партнера входит в данную сеть. Укажем Бизнес-регион.

Справочник Бизнес-регионы

Сейчас справочник наших бизнес-регионов пока еще пуст. Создадим новый элемент, и в данном элементе справочника Бизнес-регионы нам необходимо, во-первых, указать географический регион – пусть это будет «Московская область». При необходимости можно разворачивать соответствующий регион и спускаться до города, до населенного пункта. Я скопирую наименование и запишу такой элемент, выберу его.

Установим также флаг «Клиент», поскольку это будет наш клиент.

И теперь перейдем на следующий шаг. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 предлагает нам ознакомиться с той информацией, которую мы ввели. Я сниму флаг «Открывать форму вновь созданного партнера», поскольку в данный момент ничего дополнительно редактировать и изменять я не собираюсь. Создадим такой элемент.

Выделим еще раз головное предприятие – Сеть магазинов – и создадим еще один элемент. Это у нас будет магазин «Техника для дома», расположенный в г. Вологда. Укажем контактные данные, а именно – телефон. Перейдем на вкладку «далее». Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 стандартно проверяет номер телефона, заполненный по шаблонам.

Укажем, что это будет клиент. Обязательно здесь выберем головное наше предприятие – сеть магазинов «Техника для дома». И укажем бизнес-регион. Соответствующего бизнес-региона у нас пока еще нет в системе. Создаем новый элемент. Выбираем, что это у нас будет Вологодская область. Укажем наименование данного элемента и выберем его. По данному реквизиту, бизнес-регион, впоследствии можно будет проводить анализ по тому, по каким регионам какие продажи у нас совершаются. Никакой дополнительной информации я сейчас указывать не буду. Перехожу на следующий шаг. Снимаю флаг «Открывать форму вновь созданного элемента» и создаю такого партнера.

Создадим еще одного партнера.

Пусть это будет у нас база «Электротехника». Для данного партнера мы будем создавать юридическое лицо. Укажем его наименование. Укажем контактные данные нашего партнера и перейдем на следующий шаг. Система проверяет телефон, и на данном, на втором, шаге необходимо будет указать, что это поставщик. Информацию о головном предприятии и бизнес-регионе мы указывать не будем. Также можно указать, что данный поставщик предъявляет НДС.

Перейдем на следующий шаг.

Банковские реквизиты тоже пропустим. И создадим такого партнера. В данном окне «Партнер» мы перейдем на вкладку по гиперссылке к шапке данного элемента «контрагенты». И в открывшемся окне видим список контрагентов, которые созданы для данного нашего партнера. Создадим еще одного контрагента. Укажем, что это у нас будет «Индивидуальный предприниматель», и зададим для него рабочее наименование, а также сокращенное юридическое наименование – пусть это будет ИП «Владимиров Владимир Владимирович».

Необходимо указать ИНН нашего индивидуального предпринимателя, код ОКПО, но я сейчас этого делать не буду. На вкладке «Адреса и телефоны» мы попробуем сейчас без указания телефона. Записали данную информацию, и теперь для нашего партнера – базы «Электротехника» – доступны два контрагента: это Общество с ограниченной ответственностью «Ассорти» и индивидуальный предприниматель. Запишем, закроем такой элемент.

Создадим очередного нашего партнера.

Пусть это будет Фабрика мебели. Также для данного партнера создадим контрагента – пусть это будет ООО «Эскиз». Укажем контактные данные нашего партнера. Перейдем на следующий шаг после проверки телефона.

На втором шаге укажем, что это будет поставщик.

Перейдем на третий шаг. Пропускаем банковские реквизиты, и можно снять флаг. Ничего дополнительно редактировать для данного партнера я не буду. Создаем такой элемент.

Создадим еще одного партнера.

Это также у нас будет поставщик. И для него мы также создадим юридическое лицо – пусть это будет «Эклипс». Аналогичное юридическое наименование – ООО «Эклипс». Укажем контактные данные. Проверим их в соответствии с шаблоном.

На следующем шаге укажем, что это у нас поставщик. Перейдем далее. Банковские реквизиты пропускаем, и создаем нашего партнера и контрагента без дальнейшего редактирования.

Создадим еще одного партнера, который понадобится нам в дальнейшем. Также укажем для него необходимость создания контрагента – пусть это будет СБЕРБАНК. Юридическое наименование для него будет – ПАО «СБЕРБАНК». Укажем контактные данные. Для данного контрагента у нас будет прочий тип отношений – он не будет являться ни поставщиком, ни клиентом. Перейдем на следующий шаг. Банковские реквизиты пропустим. Ознакомимся с той информацией, которую мы ввели, и создадим такой элемент.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 происходит работа со справочниками Партнеры и Контрагенты.

Источник

Партнеры и контрагенты в программе «1С: Управление торговлей»

Новый интерфейс программы «1С: Управление торговлей» дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов «1С: УТ» и как создать каждого из них.

Справочники «Партнеры» и «Контрагенты» – сходство и различие

Для описания поставщиков и покупателей в программе «1С: Управление торговлей» используются два справочника – «Партнёры» и «Контрагенты».

Справочник «Контрагенты» отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник «Партнеры» применяется в управленческом учёте.

Информация, занесенная о контрагент в справочник «Партнеры», не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник «Контрагенты», соответствуют ЮЛ или предпринимателю.

Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа «1С: Управление торговлей» позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).

При необходимости справочник «Партнеры» можно отключить, обратившись к разделу «Настройки». Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником «Контрагенты».

Ввод данных о партнерах и контрагентах

Создание партнера

Для создания нового партнера перейдите в раздел «Главное» – «НСИ» – выберите раздел «Партнеры».

Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке «Создать» или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция «Создать новый элемент копированием»).

Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.

После того как данные введены, обратитесь к опции «Записать». Программа «1С: Управление торговлей» может сохранить данные не только в справочнике «Партнеры», но и «Контактные лица», «Контрагенты». Для этого отметьте галочки в разделах «Указать идентификационные данные партнера» и «Указать идентификационные данные контактного лица».

Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку «Далее».

Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа «1С: УТ» предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.

Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку «Далее».

После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку «Создать».

В новой форме кликните на кнопку «Записать и закрыть» – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.

Создание контрагента

Вариант 1

Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию «Указать данные нового партнера (будет создан контрагент».

Вариант 2

Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.

Далее необходимо перейти в раздел «Партнеры», выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника «Контрагенты» и обратиться к опции «Создать».

Если это необходимо, укажите информацию на вкладках «Основное» и «Банковский счет», после чего переходите к разделу «Контрагенты». При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.

Вариант 3

Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел «Продажи», выбрать опцию «Заказ клиента» и кликнуть на опцию «Создать» в разделе «Контрагент». Укажите известные данные и нажмите опцию «Записать и закрыть» – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.

Заключение

Все документы в программе «1С: Управление торговлей» должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.

Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию «Независимо вести партнеров и контрагентов» (доступна в разделе CRM и маркетинг». Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции «Взаиморасчеты».

Источник