1с предприятие создать счет фактуру

Как выставить счет фактура на аванс в 1С 8.3 — простая инструкция

При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму. Для автоматизации регистрации счетов фактур на аванс в 1С 8.3 (как и в 8.2) Бухгалтерии предусмотрена специальная одноименная обработка. Она позволяет сделать с помощью нажатия нескольких клавиш нужные документы.

Рассмотрим, как это реализовано в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3).

Данную инструкцию также же можно использовать для регистрации счета-фактуры на аванс в 1С 8.2. Механизм в этих программах аналогичен.

Поступление авансового платежа на счет

Предположим, что клиент перечислил на счет нашей организации 100 рублей в счет будущих накладных. Отразим эту операцию с помощью документа «Поступления на р/с»:

Если мы посмотрим проводки, то увидим, что вся сумма попала на счет авансов 62.02:

Создание счет-фактуры на аванс, полученный в 1С

Существует два способа создания авансовых счет-фактур — ручной и автоматический. Рассмотрим их подробнее.

Ручной способ

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Чтобы зарегистрировать документ в ручном режиме, достаточно выбрать пункт «Создать на основании» — «Счет-фактура выданный» в документе на аванс:

Откроется форма счета-фактуры:

После чего достаточно будет только проверить её и нажать на кнопку «Провести», чтобы отразить движение в системе.

Автоматический способ

Если в течение периода авансовых платежей много, не всегда удобно создавать их по одному. Для этого в системе 1С 8.3 есть обработка, которая регистрирует счета-фактуры в автоматическом режиме. Она расположена в меню «Банк и касса» — «Счета фактуры на аванс»:

Откроется форма обработки, в которой необходимо указать период, за которой необходимо формировать документы и организацию:

После этого достаточно нажать кнопку «Заполнить»:

1С 8.3 заполнить табличную часть всеми не созданными счетами-фактурами на аванс. В нашем случае это только вышеуказанные 100 рублей:

Список можно корректировать: добавлять новые строки или удалять ненужные. После проверки достаточно нажать кнопку «Выполнить».

Список созданных документов можно увидеть, перейдя по ссылке «Открыть список счетов-фактур на аванс»:

Наша видеоинструкция по регистрации счетов-фактур на аванс:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник

1с предприятие создать счет фактуру

Дата публикации 25.08.2020

Использован релиз 3.0.81

При получении от продавца счета-фактуры в электронной форме покупатель должен выполнить следующие действия:

Получение и отражение в учете входящего счета-фактуры

Выставление электронного счета-фактуры производится с помощью документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме (утвержден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, действует с 02.02.2019), с функцией только счета-фактуры.

Получение электронного счета-фактуры от продавца происходит:

• при выполнении команды Отправить и получить электронные документы из раздела Администрирование — подраздела Сервис или из раздела Руководителю — подраздела Сервис в зависимости от настроек панели навигации;
• по команде Отправить и получить из формы списка документов «Текущие дела ЭДО», открываемого по гиперссылка панели команд Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование — подраздел Сервис или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или раздел Продажи — подраздел Сервис) (рис. 1).

При работе информационной базы в режиме клиент-сервер можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами) (рис. 2).

Поступивший электронный счет-фактура помещается в папку «Отразить в учете» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО» (рис. 3).

В случае, если в настройках ЭДО (раздел Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО) дополнительно установлен флажок для значения «Отправлять входящие документы на утверждение» (рис. 2), то поступивший счет-фактура будет помещен также в папку «Утвердить» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО»

Для настройки отражения поступающих электронных документов в учетной системе из формы «Настройки ЭДО» (раздел Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО), находясь на закладке «Настройки получения» и дважды щелкнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом, необходимо перейти в форму «Настройка отражения документов в учете» и установить способ обработки поступающих электронных документов: «Автоматически» или «Вручную в форме электронного документа» (рис. 4).

Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного счета-фактуры в программе будет сразу автоматически сформирован документ учетной системы «Счет-фактура полученный», а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданный документ учета (рис. 3).

Если в настройках получения будет стоять способ обработки «Вручную в форме электронного документа», то при получении электронного счета-фактуры в папке «Отразить в учете» в графе «Отражение в учете» будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма «Подбор документов учета», в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы (рис. 5).

Просмотреть содержимое поступившего счета-фактуры (рис. 6) можно, дважды щелкнув по активной строке из списка «Текущие дела ЭДО» (кроме гиперссылки в графе «Отражение в учете») (рис. 3).

На соответствующих закладках формы просмотра поступившего счета-фактуры отражается статус и содержание поступившего документа, а также информация о подписях электронного документа и текст сопроводительной записки при ее наличии.

В левой колонке формы просмотра приведен подробный список документов, которые должны быть получены и отправлены в процессе обмена электронным счетом-фактурой.

Открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно:

• по гиперссылке в строке «Документ учета» из формы просмотра поступившего электронного счета-фактуры (рис. 6);
• по гиперссылки в графе «Отражение в учете» активной строки из списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 3);
• из формы учета поступивших счетов-фактур (раздел Покупки — подраздел Покупки — гиперссылка Счета-фактуры полученные).

В новом документе «Счет-фактура полученный» (рис. 7), сформированном на основании полученного электронного документа, будут автоматически заполнены следующие сведения:

• наименование продавца (поле «Контрагент»);
• номер и дата составления входящего счета-фактуры (поля «Счет-фактура №» и «от»);
• стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) и сумма предъявленного НДС.

Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная)», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления. В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор (рис. 7).

Состояние обменного процесса в отношении полученного электронного счета-фактуры отображается:

• в информационной строке состояния формы просмотра поступившего электронного счета-фактуры. При установке в настройках обмена флажка для значения «Отправлять входящие документы на утверждение» (рис. 2) будет установлено значение Требуется утверждение (рис. 6);
• в информационной строке состояния электронного обмена документа «Счет-фактура полученный», где будет установлено значение Требуются действия с нашей стороны и со стороны других участников обмена (рис. 7).

Обработка подтверждения оператора об отправке счета-фактуры

Покупатель получает от оператора ЭДО не только входящий счет-фактуру, но и подтверждение даты отправки файла счета-фактуры ему оператором (пп. «в» п. 2.6 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утв. приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н, далее – Порядок обмена).

Дата отправления, указанная в этом подтверждении оператора (рис. 8), будет признаваться датой получения счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена).

Дата отправки оператором ЭДО файла электронного счета-фактуры будет отражена в строке «Получен» документа «Счет-фактура полученный» (рис. 7).

ВНИМАНИЕ! При формировании нового документа «Счет-фактура полученный» на основании поступившего электронного счета-фактуры программа автоматически проставляет в поле «Получен» дату формирования документа учетной системы. Как правило, подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно с файлом счета-фактуры, и дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой формирования документа «Счет-фактура полученный». Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле «Получен», будет автоматически скорректирована.

Если полученный счет-фактура служит основанием для заявления налогового вычета по НДС, и в поле «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» проставлен флажок (рис. 7), то поступивший ЭСФ будет зарегистрирован в книге покупок налогового периода его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137) (рис. 9).

Согласно Порядку обмена после получения подтверждения оператора ЭДО об отправке счета-фактуры покупатель должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении ему счета-фактуры (пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена).

Формирование извещения происходит в программе автоматически. Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными документами (раздел Администрирование — гиперссылка Обмен электронными документами) в строке «Отложенная отправка электронных документов» отсутствует флажок, то подписанный электронный документ будет незамедлительно автоматически направлен оператору ЭДО (рис. 2).

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

• при выполнении команды Отправить и получить электронные документы (раздела Администрирование — подраздела Сервис);
• по кнопке Отправить и получить из списка «Текущие дела ЭДО» (раздел Администрирование — подраздел Сервис или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или раздел Продажи — подраздел Сервис) (рис. 5);
• из формы просмотра электронного документа по кнопке Отправить или по значку в строке состояния электронного обмена (рис.10).

Можно установить расписание отправки электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование — гиперссылка Обмен электронными документами) (рис. 2).

Формирование и отправка извещения продавцу о получении счета-фактуры

Если сторонами сделки согласована обязанность покупателя направлять продавцу извещение о получении счета-фактуры в соответствии с п. 2.9 Порядка обмена, то покупатель также должен сформировать, подписать и отправить следующие документы:

• после получения входящего электронного счета-фактуры — извещение о получении счета-фактуры для продавца;
• после получения подтверждения оператора ЭДО об отправке продавцу извещения о получении счета-фактуры — извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена).

Формирование извещения о получении электронного счета-фактуры происходит в программе также автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.

Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированные электронные документы на подпись лицу, имеющему такое право.

Подписать сформированные электронные извещения можно по кнопке Подписать (или Подписать и отправить, если не установлена отложенная отправки электронных документов, о чем будет написано далее), из папки «Подписать» списка «Текущие дела ЭДО», открываемого по гиперссылке Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование — подраздел Сервис или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или раздел Продажи — подраздел Сервис) (рис. 12).

Получение от оператора ЭДО подтверждения об отправке продавцу извещения о получении счета-фактуры, а также формирования, подписание и отправка оператору ЭДО извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена) (рис. 13) происходит в порядке, аналогичном порядку обработки подтверждения оператора об отправке счета-фактуры.

Утверждение счета-фактуры

Если претензий к показателям счета-фактуры у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. При этом продавец не получает какие-либо электронные служебные документы.

Процедура утверждения поступившего электронного счета-фактуры Порядком обмена не предусмотрена, однако она важна для внутреннего контроля за достоверностью поступившего электронного документа.

Утвердить полученный счет-фактуру можно:

• по кнопке Утвердить из списка документов «Текущие дела ЭДО»;
• по кнопке Утвердить из формы просмотра поступившего электронного счета-фактуры (рис. 6).

На этом обмен электронным счетом-фактурой у покупателя завершается.

В форме просмотра поступившего электронного счета-фактуры содержится информация о том, что обмен завершен, а также о том, что все документы, сопровождающие обмен электронным счетом-фактурой получены и отправлены.

Также из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный счет-фактуру вместе с электронной подписью.

В информационной строке состояния электронного обмена документа «Счет-фактура полученный», где будет установлено значение ЭДО завершен (рис. 15).

Подробнее о формировании и отправке уведомления, а также о получении исправленного счета-фактуры см. здесь.

Источник